英伟达是今日市场焦点，公司预计下一财年营收将增长70%，显著高于华尔街预期的45%，单日市值增加超过4000亿美元。标普500、道指和纳斯达克均上涨，赛富时和CrowdStrike在财报后也大幅走高，AMD则小幅下跌。市场同时关注杰克逊霍尔经济研讨会，堪萨斯城联储主席施密德表示支持加息，因为通胀过高持续时间过长，美联储主席沃什定于明日发表讲话。摩根大通策略师曼利认为，美联储主席不太可能就9月利率路径给出明确前瞻指引，市场若期待详细方向可能会失望。Meta与各州总检察长达成和解，同意支付最高180亿美元，并限制18岁以下用户的滚动浏览时长，加州总检察长邦塔称这是保护儿童心理健康的重要进展。标普全球首席财务官讨论了汽车业务分拆、人工智能产品应用和评级业务收入增长，节目还报道了Two Sigma的仲裁争议以及Wendy's股价因收购预期降温而下跌。

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交易日收盘，市场表现高度集中，标普500指数中仅信息技术板块上涨，涨幅几乎完全由英伟达带动。市场广度偏窄，标普500指数中有350只股票下跌、150只上涨，罗素2000指数表现落后，纳斯达克100指数领涨。收益率在通胀粘性背景下小幅走高，两年期收益率报4.2229%，十年期收益率报4.67%。比特币持稳在80000关口附近，油价当日小幅上涨。多份财报陆续公布，包括Autodesk、Workday、Marvell和Ulta Beauty，其中Ulta Beauty第二季度业绩好于预期，盘后股价上涨约2.8%。Workday宣布追加40亿美元股票回购，盘后股价下跌约4%。

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英伟达本季度营收同比翻倍至960亿美元，高于市场预期，数据中心业务表现强劲，公司预计下一财年销售额将增长约70%。受此带动，英伟达股价上涨约7%，纳斯达克指数表现相对突出，但市场上涨主要集中在少数个股。赛富时和CrowdStrike也公布了强劲业绩，赛富时还宣布扩大与Anthropic的合作，网络安全需求继续支撑CrowdStrike表现。零售股表现分化，百思买上调展望后股价仍下跌，达乐公司因业绩指引上调而上涨，美元树则令市场失望。接下来市场关注美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔的讲话，以寻找政策走向的更多线索。

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亚洲股市在英伟达发布强劲销售展望后普遍走高，该公司预计下一财年营收将增长约七成，并指出人工智能基础设施需求正在全球范围内扩展。中国人工智能领域也有多项进展，智谱确认其团队开发了使用量领先的模型并更名为GLM 5.3 Flash，阿里发布了价格更低的通义千问模型，MiniMax上半年收入增长近三倍。Shein预计将以每股约48.56港元定价，并于9月1日在香港上市。韩国央行连续加息并上调增长预测，点阵图显示未来仍可能有一到两次加息。英伟达盘后股价上涨约5%，积极情绪传导至亚太科技供应链。英矽智能上半年收入增长近三倍，中国7月工业企业利润同比增长11.2%。

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英伟达最新业绩指引显示下一财年营收有望增长约70%，主要受到超大规模云厂商、企业客户和主权人工智能项目对AI基础设施需求的支撑。公司表示如果内存和整体芯片供应约束得到缓解，增长可能更高。亚洲芯片股在英伟达业绩公布后大多上涨，市场同时关注韩国和菲律宾央行的政策动向。Stripe宣布与星展银行在智能体能力方面开展合作，其亚洲负责人也谈到人工智能正在改变数字支付和跨境商业。本期节目还涉及菲律宾交易所改革、大型IPO进展以及债券市场对美债收益率区间震荡的预期。

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美国股市在英伟达财报公布前整体平稳，标普500和纳斯达克100变动不大，英伟达股价小幅走低。最新PCE通胀数据符合预期，美债收益率和美元有所上行。英伟达公布的季度收入和利润同比大致翻倍，并预计当前季度收入约为1080亿美元，同时表示Vera Rubin平台已进入全面生产。零售股表现分化，Abercrombie业绩强劲股价大涨，Nike和TJX则承压。节目还讨论了人工智能基础设施融资、数据中心电力约束，以及Meta与美国多州就青少年社交媒体问题达成的170亿美元和解。

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Oura Ring 正在筹备上市，据彭博报道这家可穿戴设备公司可能最早于九月在美国上市，募资规模最高可达三十亿美元，估值超过一百六十亿美元。Anthropic 也被报道正在推进上市进程，相关文件可能在未来几天或几周内公开，公司表示其潜在市场总量可能接近三十万亿美元。Paramount Skydance 正在考虑多种方案以解决针对其收购华纳兄弟探索公司的诉讼，包括可能出售 HGTV、Comedy Central 或 New Line Cinema 等资产。三人制女子篮球联赛 Unrivaled 完成了新一轮融资，估值达到六亿五千万美元。英伟达即将公布财报，市场关注其在人工智能生态系统中作为供应商、投资方和融资方的多重角色。德克萨斯等州出现了围绕数据中心建设的公众讨论，部分州暂停了新项目审批。

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市场对人工智能革命规模以及由此带来的资本开支周期仍估计不足，但整体情绪依然较为平稳。斯坦利·德鲁肯米勒公开对财政部长斯科特·贝森特的债券回购计划提出不同看法，认为长期国债收益率应更多反映市场基本面。美国宣布对加拿大汽车及零部件加征50%关税，加拿大预计将公布相应回应措施，双方贸易摩擦有所升温。美国同时对伊朗启动“经济弃儿行动”，中国表示将继续与伊朗保持正常经贸往来。英伟达在财报发布前试图结束连续七个交易日的下跌，人工智能基础设施建设仍是市场关注的核心议题。

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美股期货和美债收益率在英伟达财报和PCE通胀数据公布前走低，油价因投资者等待伊朗与阿曼关于霍尔木兹海峡的潜在临时安排而连续第三日下滑。英伟达昨日结束七连跌，盘前小幅走高，市场预计其数据中心收入将增长108%，总营收有望翻倍至920亿美元以上。Intuit和Zoom业绩展望偏弱，拖累软件板块，欧洲市场在夏季末低成交量中上涨，铜、矿业和奢侈品股领涨。软银据称正与投行讨论100亿至200亿美元的债券发行以 refinance 其OpenAI股份，华为已向埃及提出建设AI数据中心方案。美方正在准备针对华为埃及项目的竞争性方案，同时考虑对加拿大采取额外贸易措施。

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油价连续第三个交易日下跌，市场关注霍尔木兹海峡能源运输恢复的可能性，伊朗与阿曼讨论了临时海上走廊和排雷安排，并计划继续商谈更长期的解决方案。亚洲债市和股市走高，通胀压力有所缓和，英伟达财报被视为下一阶段市场与人工智能交易的重要催化因素。节目还涉及泰国股市上涨、印度市场表现以及OpenAI称其自研芯片在效率上优于英伟达当前旗舰处理器。美方财政与住房相关话题被客观讨论，包括债务水平和收益率变化。中国经济被描述为出口表现强劲、储蓄率较高，政策宽松预计将更加聚焦服务业消费和低收入群体。

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油价连续第三天下跌，伊朗和阿曼就霍尔木兹海峡临时航运通道展开磋商，布伦特原油跌至每桶87美元以下。亚洲股市连续第二天上涨，科技股领涨，油价回落缓解了通胀压力，投资者关注英伟达财报。英伟达预计营收将同比增长近一倍，达到920亿美元，其股价在财报公布前结束了连续七天的下跌。美国方面正在考虑对加拿大采取更多贸易措施，此前加拿大总理卡尼宣布对美国商品实施对等关税。OpenAI表示其新款自研芯片在效率和响应速度的关键测试中表现优于英伟达当前旗舰处理器。欧洲方面，法国围绕预算和债务问题面临新的政治博弈，10年期借贷成本处于2008年金融危机以来未见的高位。

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亚洲股市有望上涨，油价和美国国债收益率回落，伊朗和阿曼正就恢复霍尔木兹海峡航运进行外交磋商。美国芯片股在英伟达财报公布前止住七日连跌，分析师预计其季度营收将接近翻倍至约920亿美元。中国表示与伊朗的关系不会受到干扰，同时美国宣布对内地和香港实体采取经济措施。Anthropic据报将告知投资者其潜在收入机会可能超过30万亿美元，超过SpaceX的预估。加拿大宣布对美国商品征收对等关税，本田则考虑在美国新建工厂并转向油电混合动力车型。阿里巴巴联合创始人马云近期购入近7700万美元公司股票，以表达对人工智能战略的支持。

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亚洲科技股在英伟达财报公布前跟随美国芯片股的隔夜反弹，油价下跌，美元对离岸人民币走软。阿里巴巴受到关注，创始人马云及蔡崇信等高管近日合计买入约7600万至7700万美元公司股票，带动科技指数上扬。香港上市的富卫集团上半年税后净利润创纪录达到1.72亿美元，同比增长两倍，健合集团上半年营收增长24%，中国业务表现强劲。OpenAI表示其新款自研芯片在效率和响应速度的关键测试中优于英伟达当前旗舰处理器，并计划今年晚些时候开始使用该芯片。加拿大宣布自9月8日起对276亿美元美国进口商品征收最高15%、25%或50%的对等关税，中国媒体称加拿大的做法为中式反击，并指出对美国让步未必能换来尊重与稳定。

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油价回落，消费者信心有所走软，股市交易者试图在能源价格下跌和谨慎情绪中寻找机会。标普500指数在英伟达财报公布前小幅上涨，美债收益率连续第二个交易日走低，布伦特原油当日下跌约5%。比特币盘中一度突破80000美元。市场焦点集中在英伟达即将发布的业绩上，以此观察人工智能投资的持续性，同时迪克体育用品因收购Foot Locker带来的压力股价大幅下挫。盘后Intuit、Zoom和Box公布财报，Intuit股价在盘后交易中走低。

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英伟达财报和PCE经济数据都将在明天公布，市场也在关注本周晚些时候的杰克逊霍尔会议。油价因美国将向中东使馆重新派遣外交人员的消息而下跌，这缓解了外界对伊朗战争进一步升级的担忧。斯坦利·德鲁肯米勒对财政部长斯科特·贝森特发表了严厉评论，认为财政部长期债券回购计划实质上是量化宽松的一种形式，可能削弱央行独立性。诺斯罗普·格鲁曼公司董事长兼首席执行官凯西·沃登讨论了弹药产能扩张、供应链透明度、B-21项目以及“金穹”计划。乡村音乐偶像多莉·帕顿去世，享年80岁。

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美国主要股指当日小幅收高，油价回落但年内累计涨幅仍超过40%。市场关注即将公布的英伟达财报，软件公司Intuit、Zoom和Box的业绩也受到投资者留意。Intuit因全年运营利润和每股收益指引低于市场预期，盘后股价走低。Dick’s Sporting Goods创下上市以来最大单日跌幅，Moderna则因黑色素瘤疫苗试验结果积极并获机构上调评级而领涨标普500。Resolve AI因谷歌云选用其分布式数据库技术而受到市场关注。

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英伟达在财报公布前试图结束连续七个交易日的下跌，芯片股带动科技板块在盘前和早盘交易中普遍反弹。美国财政部长贝森特受到前导师德鲁肯米勒的公开质疑，后者在《华尔街日报》评论文章中称财政部购买债券的做法是一个错误。贝森特同时阐述了针对伊朗的经济施压措施，表示与德黑兰有业务往来的国家和实体应准备好面对美国制裁。迪克体育用品因旗下Foot Locker表现疲弱而下调全年展望，股价大幅下跌并拖累耐克走低。联合航空宣布公司历史上最大规模的国际航线扩张，在欧洲和亚洲新增十个目的地。消费者信心和新屋销售数据均弱于预期，油价下跌，美债收益率走低。

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中国重申与伊朗的合作在国际框架内进行，不应受到干扰，此前美方对部分中国和香港实体采取了措施。加拿大准备针对美国对部分商品征收50%关税出台支持工人和企业的措施。斯坦利·德鲁肯米勒在华尔街日报撰文，公开称财政部长斯科特·贝森特的债券回购计划是一个错误。全球市场表现分化，亚洲和欧洲股市有所回升，油价回落，比特币升至八万美元上方。大众汽车劳工代表表示，重组计划最终可能影响多达14万个岗位。

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美国财政部长宣布了一项新的经济行动，旨在限制与伊朗有关的收入来源，相关措施可能涉及中国和香港的一些实体。与此同时，美中双方正在为特朗普总统与敏感词下月在华盛顿的可能会晤做准备。在贸易方面，美国计划对中国商品加征7.5%的关税，而加拿大与美国在汽车关税问题上的谈判进展出现反复。市场方面，美国国债管理计划引发投资者和经济学家的不同看法，英伟达即将公布的财报被视为人工智能交易的重要观察点。欧洲方面，英国首相上任后首次出访乌克兰，并计划下月与特朗普会面讨论对乌克兰的支持。大众汽车正在准备一项重组计划，可能影响大量工作岗位，工会和德国下萨克森州对此表示反对。

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美国财政部长贝森特表示任何与伊朗有业务往来的国家都应切断联系，否则将面临制裁；芯片股在英伟达财报前延续跌势，比特币自5月以来首次突破8万美元。大众汽车首席执行官准备向工人提交重组计划，可能涉及多达10万个岗位调整。韩国芯片股领跌，此前英伟达出现2022年以来最长连跌；油价在贝森特就伊朗发表讲话后进一步走低。投资者在英伟达财报和杰克逊霍尔会议前减少持仓，香港科技股交投于约七周低位附近。

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亚洲股市预计将跟随美国芯片股下跌而低开，英伟达在财报公布前连续第七个交易日走低。有消息称美国准备在301调查框架下对中国商品加征百分之七点五的关税，时间点可能在下个月中美元首华盛顿会晤之前。加拿大方面预计将在周二宣布反制措施，此前美方提出将加拿大汽车关税提高至百分之五十，加拿大总理卡尼表示仍愿意在条件合适时继续谈判。美国财政部长贝森特表示任何与伊朗开展业务的国家都将面临经济后果，并称本周内将有一家大型金融机构被列入制裁名单。黄金价格升至三个月高位，市场继续关注美国财政政策动向。

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本期节目聚焦所谓贬值交易回归，长端美债收益率回落但30年期仍高于5.2%，比特币升至接近79000美元，而半导体股和整体股市走低。美国财政部长贝森特表示10年期收益率5%是买入机会，并称若30年期达到6%会大量买入，市场则在讨论财政部通过短期国债发行和一般账户影响长端利率的力度。英伟达财报成为本周最大看点，费城半导体指数较6月高点下跌逾20%，英伟达较历史高点低11%。美加贸易谈判破裂，美方表示明年起对加拿大汽车及零部件关税可能从25%提高至50%，福特和通用汽车承压。黄金继续走高，信用利差处于近27年低位，市场等待美联储主席沃什周五在杰克逊霍尔的讲话。

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本周美股开盘涨跌互现，芯片股在英伟达财报前明显走低，道指小幅上涨。美国财政部长斯科特·贝森特宣布了针对伊朗的新一轮经济措施，表示与伊朗开展业务的国家应做好面对美方制裁的准备。国际油价下跌，西德克萨斯中质原油和布伦特原油跌幅均超过2%。TerraPower首席执行官克里斯·莱维斯克介绍了在美国扩大核反应堆建设的计划，包括与韩国合作伙伴达成最多八座反应堆的框架协议，并计划到2030年代中期将年交付规模提升至约十座。加拿大总理马克·卡尼表示，如果受到尊重，加拿大仍愿意重返谈判桌，同时美方已宣布对加拿大汽车等商品加征关税。债券市场波动仍是关注焦点，市场等待周五杰克逊霍尔会议。

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本周市场关注多项重要日程，包括周五的杰克逊霍尔经济研讨会、周三的英伟达财报以及个人消费支出物价数据。美股主要指数当日表现不一，道指上涨约140点，标普500、纳斯达克综合指数和罗素2000指数收低。Expedia股价上涨超过5.4%，创下新高，此前Evercore ISI将其目标价上调至华尔街最高的430美元。金价延续升势，升至三个多月以来最高水平，而英伟达连续第七个交易日下跌。加拿大鹅股价下跌约5%，此前富国银行下调其评级；Hims and Hers Health因Visa就客户投诉和信用卡争议发出通知而下跌约8%。私立学校正越来越多地向年收入约15万至50万美元的家庭提供助学金，因为学费已大幅上涨。

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