本期节目从普信集团巴尔的摩总部进行直播，回顾了这家公司九十年来的发展历程，从早期成长股共同基金逐步拓展为管理规模约两万亿美元、业务涵盖主动型ETF、私募信贷、固定收益和加密基金的多元化资产管理机构。节目还关注了八月最后一个交易日的市场表现，标普和纳斯达克有望结束连续两个月的下跌，同时油价上涨、美债收益率升至2025年1月以来高位。英伟达宣布以可转换债券方式向联发科投资35亿美元，扩大双方在定制芯片、网络连接和数据中心基础设施方面的合作。普信集团高管还介绍了ETF三年业绩记录、与高盛在退休账户私募资产方面的合作以及对FM Investments的收购。首席执行官罗布·夏普斯强调公司以客户为中心持续演进，并利用人工智能增强而非取代投研人员。

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八月最后一个交易日，全球市场因周末地缘政治局势变化而承压，股市和债市走低，油价上涨，布伦特原油突破九十美元，西德克萨斯中质原油上涨近百分之三。美国财政部长斯科特·贝森特出席在北卡罗来纳州阿什维尔举行的二十国集团会议，希望将讨论重点重新放在促进增长上，同时市场继续关注他近期政策举措的后续影响。英伟达宣布通过可转换债券向联发科投资三十五亿美元，深化与这家中国台湾芯片企业的合作，将英伟达技术更广泛地嵌入数据中心生态。Kalshi 对前国会议员乔治·桑托斯发出首个终身禁令，涉及对其出席国情咨文演讲相关投注活动的处理。礼来公司计划以最高二十八点八亿美元现金收购 Merida Biosciences，以拓展自身免疫和过敏疾病领域。

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英伟达宣布以35亿美元可转换债券投资中国台湾联发科，这是英伟达最大的一笔非美国本土直接投资，双方将把联发科定制AI芯片接入英伟达架构。黄仁勋和蔡力行都强调这是一项长达十年的深度合作，并表示投资体现的是信心，因为两家公司各自独立经营，不存在循环融资问题。苹果公司今天完成CEO交接，库克卸任首席执行官，明天由约翰·特努斯接任，库克将继续担任执行董事长并参与供应链和政府关系等事务。Anthropic准备在未来几周公开递交上市申请，其他有赴美上市计划的公司也在关注其时间安排。中方就人工智能对话向美方提出条件，并对Anthropic的某些立场表达了不同看法，两国较低层级官员之间的对话日期和议程尚未确定。SK海力士正在日本考察潜在制造基地，希音在港股上市前灰色市场股价承压。

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八月最后一个交易日，美股开盘走低，油价因美国与伊朗在一个月内首次互相打击而回升至90美元上方。英伟达宣布向中国台湾芯片企业联发科投资35亿美元，深化双方多年合作，帮助更多企业基于英伟达NVLink平台构建定制AI芯片。美联储主席沃什在杰克逊霍尔的讲话延续偏紧基调，部分市场参与者将加息概率上调至60%。英伟达首席执行官黄仁勋表示，对联发科的投资不属于循环融资，并称联发科已经高度盈利，是全球最好的系统级芯片制造商。即将公布的就业和通胀数据将成为美联储下一步决策的重要参考。

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美联储主席沃什在杰克逊霍尔发表偏紧表态后，全球股市和黄金回落，市场对下月加息的预期升温。中东局势出现波动，油价上涨，乌克兰方面表示俄罗斯可能准备新的地面行动。德国萨克森-安哈尔特州即将举行地方选举，极右翼政党选择党民调领先，冰岛公投否决了重启加入欧盟的谈判。苹果公司任命了新的首席执行官，市场关注其在人工智能领域的进展，希音在港股上市前股价走低。英国央行行长贝利表示英国尚未出现明显的第二轮通胀效应。

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美国对伊朗发动数周来首次打击后油价上涨，德黑兰方面以瞄准美国在约旦基地作为回应。在美联储主席凯文·沃什于杰克逊霍尔发表偏紧缩的首次演讲后，全球股市下跌，交易员加大了对美联储加息的押注，9月加息概率升至约60%。乌克兰与俄罗斯相互发动打击，基辅方面表示莫斯科正在准备可能的地面攻势。中国8月采购经理人指数好于预期，不过仍处于收缩区间。上海合作组织会议正在吉尔吉斯斯坦举行，敏感词、普京总统与伊朗总统佩泽什基安首次线下会面。

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Kevin Warsh在杰克逊霍尔的偏紧缩表态推动市场加大对美联储下月加息的押注，目前市场定价显示9月加息概率约为60%。他强调PCE通胀仍是美联储的主要指引，联邦基金利率将是管理通胀的主要工具。亚洲股市走低，科技股领跌，美元持稳，美债收益率上行。美国与伊朗的军事摩擦使中东局势再度紧张，布伦特原油重新站上每桶90美元上方。印度MSCI季度调整使新的收盘竞价系统面临最大考验，同时HDFC银行首席执行官宣布不再寻求连任。

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本期节目聚焦全球债务与财政责任话题，美国国债突破40万亿美元，多国在疫情后同步面临债务压力，荷兰与德国前财长分享了控制支出、恢复财政空间的经验与政治代价。节目也走进杰克逊霍尔，讲述这个怀俄明州山谷如何凭借自然生态、税收政策和远程办公成为美国最富有的县，同时面临收入分化与社区文化传承的挑战。最后一部分关注YouTube创作者进入电影行业的趋势，低成本恐怖片在票房上表现突出，传统制片体系之外的新一代电影人正在获得更多机会。

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美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，重申2%的通胀目标是坚定且固定的，并表示美联储准备在必要时采取行动，但没有明确承诺9月是否调整利率。市场对此反应平稳，短期国债收益率上升约12个基点，30年期收益率仅上升约2个基点，收益率曲线趋平，美元走强，主要股指小幅回落但本周和本月仍保持上涨。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃首次出席该会议，她表示沃什的讲话清晰传达了维护价格稳定的承诺，并呼吁各国在经济增长较好时期加强财政缓冲和制度建设。节目还讨论了人工智能在教育领域的应用、网络安全企业的业绩与行业协作倡议，以及零售和科技板块的部分公司动态。

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今天是2026年8月28日星期五，市场关注美联储主席沃什在杰克逊霍尔会议上的讲话。沃什表示通胀尚未明显放缓，并重申将推动通胀回到2%的目标，随后短期美债收益率走高，科技股和半导体板块承压。Marvell财报后下跌约10%，Affirm因营收预期强劲一度上涨17%，PayPal则因收购方放弃交易而下跌12%。加拿大汽车零部件企业利纳马高管就美加关税问题表示，北美汽车供应链高度一体化，相信双方能在年底前达成协议。BioNTech与罗氏终止了个性化癌症疫苗试验，BioNTech股价走低。

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今天市场主要围绕凯文·沃什的讲话展开，短期美债收益率明显上行，收益率曲线趋平，交易员开始计入美联储可能较早加息的预期。股市表现分化，小盘股承压最重，美元走强，黄金回落。Gap因任命Old Navy新负责人且利润好于预期而大幅上涨，PayPal则因一项大型收购计划未能推进而明显下跌。英伟达在前一日大涨后出现回调，Ulta因促销力度较大拖累利润率而走低。整体来看，市场情绪更多受到货币政策预期变化的引导。

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美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔发表首次讲话，强调美联储坚定致力于2%的通胀目标，市场将其表态解读为若通胀放缓不足则可能进一步调整政策。英伟达公布强劲财报，单日市值增加近4500亿美元，显示人工智能相关资本支出依然具有持续性。美国一名法官裁定特朗普政府须解除针对Anthropic人工智能技术的联邦机构使用限制，认为该限制是基于公开示众的意图。Advent与Stripe决定放弃对PayPal的收购计划，PayPal股价随之下跌约12%。中国机器人初创公司Spirit AI首席执行官陶汉峰预测机器人在三年内将迎来类似ChatGPT的时刻，并介绍其机器人已在工业与物流领域开展早期商业试点。SK海力士正考虑与日本存储产业加强合作，以应对人工智能硬件带来的全球需求增长。

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美联储年度杰克逊霍尔会议在阴云天气中开幕，市场焦点集中在美联储主席凯文·沃什的首次会议讲话上。克利夫兰联储主席贝丝·哈马克表示通胀过高已持续太久，现在是时候在政策中增加一些限制性，同时指出当前金融环境几乎没有限制性。前堪萨斯城联储主席埃斯特·乔治强调行动比言辞更重要，这对维持公众对央行的信心至关重要。沃什在讲话中重申2%的PCE目标是一个坚定固定的目标，表示央行对65个月持续偏高的通胀负有责任，并表明美联储必须确信基础通胀正在以足够的速度明确地向目标靠拢。他还阐述了货币政策原则，对前瞻指引表达了谨慎态度，并讨论了人工智能作为潜在新生产要素的影响。市场反应为收益率曲线趋平，两年期收益率上升而长期收益率下降。

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全球市场正关注美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔的讲话，美债收益率在讲话前保持高位，投资者希望从中寻找通胀和利率路径的线索。前印度央行行长拉古拉姆·拉詹就货币政策、长期利率以及人工智能投资和非银行金融体系等话题发表了看法。尼泊尔靠近中国边境地区发生严重山洪，超过1200人失踪、460多人确认遇难，重建成本预计达数十亿美元。尼泊尔官员表示这是一场自然灾害，当前重点是救援、早期恢复和长期重建，并感谢包括中国和印度在内的国际伙伴提供支持。亚洲股市小幅走高，美国股指期货在美联储讲话前回落，印度仍是全球增长最快的主要经济体。

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亚洲股市承压，黄金和比特币守住涨幅，市场焦点集中在美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔的首次亮相。投资者等待通胀和利率路径的清晰信号，不过沃什此前表示倾向于减少前瞻指引。中国大型银行、比亚迪和芯片企业长鑫存储将公布业绩，其中长鑫存储上市后首份财报预计将显示强劲增长。康希诺生物营收同比增长44%，并介绍了mRNA疫苗研究的最新进展。英伟达在财报后创下历史上罕见的单日市值增长，美国国债收益率和美元在美联储讲话前仍是关注重点。

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美联储官员在利率前景上仍存在分歧，投资者正等待美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔发表首次重要讲话，同时油价因霍尔木兹海峡流量回升而小幅走低。彭博获悉，委内瑞拉正在考虑退出欧佩克，而美国方面关注在该国油田持有权益的可能性。法国总统候选人在明年大选前的首场辩论中就赤字问题展开交锋。亚洲股市连续第四天上涨，受油价下跌和英伟达财报后情绪改善的提振，不过韩国综合指数下跌超过百分之一。尼泊尔正面临多年来最严重的灾害之一，靠近中国边境的暴洪导致超过1200人失踪。

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人工智能仍是市场核心主线，资本开支保持强劲，人工智能需求被描述为正在加速而非减速。英伟达公布了强劲业绩，并罕见地给出了较长期收入指引，预计到2028财年收入增长约70%，这一消息提振了股指期货并重新激活了科技股交易。英伟达还表示，供应限制尤其是存储环节限制了更快增长，公司将继续在供应链和生态系统中进行投入。市场关注点正转向美联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度会议，美联储主席凯文·沃什预计将发表讲话，市场希望获得更清晰的政策框架说明。其他消息还包括Meta与美国各州就社交媒体相关事项达成和解，以及尼泊尔靠近中国边境地区发生山洪造成重大人员伤亡。

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英伟达是今日市场焦点，公司预计下一财年营收将增长70%，显著高于华尔街预期的45%，单日市值增加超过4000亿美元。标普500、道指和纳斯达克均上涨，赛富时和CrowdStrike在财报后也大幅走高，AMD则小幅下跌。市场同时关注杰克逊霍尔经济研讨会，堪萨斯城联储主席施密德表示支持加息，因为通胀过高持续时间过长，美联储主席沃什定于明日发表讲话。摩根大通策略师曼利认为，美联储主席不太可能就9月利率路径给出明确前瞻指引，市场若期待详细方向可能会失望。Meta与各州总检察长达成和解，同意支付最高180亿美元，并限制18岁以下用户的滚动浏览时长，加州总检察长邦塔称这是保护儿童心理健康的重要进展。标普全球首席财务官讨论了汽车业务分拆、人工智能产品应用和评级业务收入增长，节目还报道了Two Sigma的仲裁争议以及Wendy's股价因收购预期降温而下跌。

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交易日收盘，市场表现高度集中，标普500指数中仅信息技术板块上涨，涨幅几乎完全由英伟达带动。市场广度偏窄，标普500指数中有350只股票下跌、150只上涨，罗素2000指数表现落后，纳斯达克100指数领涨。收益率在通胀粘性背景下小幅走高，两年期收益率报4.2229%，十年期收益率报4.67%。比特币持稳在80000关口附近，油价当日小幅上涨。多份财报陆续公布，包括Autodesk、Workday、Marvell和Ulta Beauty，其中Ulta Beauty第二季度业绩好于预期，盘后股价上涨约2.8%。Workday宣布追加40亿美元股票回购，盘后股价下跌约4%。

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英伟达本季度营收同比翻倍至960亿美元，高于市场预期，数据中心业务表现强劲，公司预计下一财年销售额将增长约70%。受此带动，英伟达股价上涨约7%，纳斯达克指数表现相对突出，但市场上涨主要集中在少数个股。赛富时和CrowdStrike也公布了强劲业绩，赛富时还宣布扩大与Anthropic的合作，网络安全需求继续支撑CrowdStrike表现。零售股表现分化，百思买上调展望后股价仍下跌，达乐公司因业绩指引上调而上涨，美元树则令市场失望。接下来市场关注美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔的讲话，以寻找政策走向的更多线索。

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亚洲股市在英伟达发布强劲销售展望后普遍走高，该公司预计下一财年营收将增长约七成，并指出人工智能基础设施需求正在全球范围内扩展。中国人工智能领域也有多项进展，智谱确认其团队开发了使用量领先的模型并更名为GLM 5.3 Flash，阿里发布了价格更低的通义千问模型，MiniMax上半年收入增长近三倍。Shein预计将以每股约48.56港元定价，并于9月1日在香港上市。韩国央行连续加息并上调增长预测，点阵图显示未来仍可能有一到两次加息。英伟达盘后股价上涨约5%，积极情绪传导至亚太科技供应链。英矽智能上半年收入增长近三倍，中国7月工业企业利润同比增长11.2%。

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英伟达最新业绩指引显示下一财年营收有望增长约70%，主要受到超大规模云厂商、企业客户和主权人工智能项目对AI基础设施需求的支撑。公司表示如果内存和整体芯片供应约束得到缓解，增长可能更高。亚洲芯片股在英伟达业绩公布后大多上涨，市场同时关注韩国和菲律宾央行的政策动向。Stripe宣布与星展银行在智能体能力方面开展合作，其亚洲负责人也谈到人工智能正在改变数字支付和跨境商业。本期节目还涉及菲律宾交易所改革、大型IPO进展以及债券市场对美债收益率区间震荡的预期。

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美国股市在英伟达财报公布前整体平稳，标普500和纳斯达克100变动不大，英伟达股价小幅走低。最新PCE通胀数据符合预期，美债收益率和美元有所上行。英伟达公布的季度收入和利润同比大致翻倍，并预计当前季度收入约为1080亿美元，同时表示Vera Rubin平台已进入全面生产。零售股表现分化，Abercrombie业绩强劲股价大涨，Nike和TJX则承压。节目还讨论了人工智能基础设施融资、数据中心电力约束，以及Meta与美国多州就青少年社交媒体问题达成的170亿美元和解。

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Oura Ring 正在筹备上市，据彭博报道这家可穿戴设备公司可能最早于九月在美国上市，募资规模最高可达三十亿美元，估值超过一百六十亿美元。Anthropic 也被报道正在推进上市进程，相关文件可能在未来几天或几周内公开，公司表示其潜在市场总量可能接近三十万亿美元。Paramount Skydance 正在考虑多种方案以解决针对其收购华纳兄弟探索公司的诉讼，包括可能出售 HGTV、Comedy Central 或 New Line Cinema 等资产。三人制女子篮球联赛 Unrivaled 完成了新一轮融资，估值达到六亿五千万美元。英伟达即将公布财报，市场关注其在人工智能生态系统中作为供应商、投资方和融资方的多重角色。德克萨斯等州出现了围绕数据中心建设的公众讨论，部分州暂停了新项目审批。

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