本期节目首先对话Pantera Capital创始人Dan Morehead，讨论比特币近期上涨、美国国债回购操作以及人工智能与区块链的交集。Strategy首席执行官Fong Lee随后解释公司为何在暂停十周后恢复购买比特币，以及公司对MSCI指数提案的回应。节目还报道Hyperliquid正通过与Kraken母公司Payward的合作，推进向美国交易者提供永续期货产品。市场方面，伊朗南部发生爆炸后油价上涨，布伦特原油上涨约4%，WTI上涨约4.6%。伦敦证券交易所计划与Payward合作推出由伦敦上市公司股票支持的代币化股票，尚待监管批准。Donald Trump Jr.的1789 Capital正在领投Polymarket新一轮融资，该预测市场平台估值将达到210亿美元。

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美国中央司令部对伊朗相关目标发起打击，美方表示这是对伊朗试图在霍尔木兹海峡布设水雷以及此前对约旦军事基地发动攻击的回应。受此影响，国际油价明显上涨，WTI原油升至每桶90美元上方，布伦特原油涨幅约5%，美国主要股指当日收低，全球债券收益率升至近二十年高位。美国财政部长贝森特同步推进经济层面的措施，国会已收到追加战争相关开支的请求。企业方面，雪佛龙正在敲定扩大委内瑞拉业务的协议，苹果公司库克正式将首席执行官职务移交给约翰·特纳斯，Anthropic与Lambda达成350亿美元算力合作。节目还报道了Voya Financial关于Z世代退休储蓄的研究，以及AWS在娱乐行业推广人工智能辅助内容创作的情况。

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美国股市在九月第一个交易日收低，道指下跌超过400点，纳斯达克综合指数跌幅约为1%。油价当天走高，WTI期货上涨5.7%至每桶90美元上方，布伦特原油上涨5%至每桶95美元。美国国债收益率全线上升，10年期收益率接近4.8%。苹果逆势上涨2.6%，约翰·特纳斯正式接任首席执行官，而多数大型科技股走低。GoPro因宣布与Starman Optical达成合并协议并计划拓展数据中心、政府防务和航空航天市场而大涨超过40%。戴尔、MongoDB和Palo Alto Networks在收盘后公布财报，戴尔上调全年营收指引，MongoDB盘后股价走低。

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香港新股市场今日成为焦点，Shein与梅卡曼德机器人同日挂牌，Shein开盘后股价走低，市场关注其估值与商业模式可持续性。英伟达宣布对联发科投资35亿美元，带动中国台湾股市走强，半导体产业链表现活跃。百度将香港上市地位转为双重主要上市，希望借助互联互通机制吸引内地资金，同时强调AI云业务增长与全栈技术能力。MiniMax上半年收入增长超过280%，公司管理层谈及开源模型、成本效率以及迈向通用人工智能的路径。区域内债券收益率普遍上行，日本10年期国债收益率逼近3%，澳大利亚10年期收益率升至多年高位，油价同步走高。

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全球债券收益率攀升至近20年来的最高水平，油价上涨加剧了通胀预期，美国30年期国债收益率进入9月时创下2006年以来最差表现。布伦特原油连续第二个交易日上涨至每桶约91.5美元，背景是美国与伊朗之间再度出现摩擦，霍尔木兹海峡的能源运输受到关注。俄罗斯财政部长自2022年以来首次亲自出席G20会议，引发欧洲官员不满，同时印度总理莫迪在与普京会晤时呼吁结束冲突。Anthropic与英伟达支持的云服务商Lambda签署了350亿美元的计算协议，以快速扩展其人工智能能力。英伟达还向中国台湾芯片制造商联发科投资35亿美元，黄仁勋称这是一项基于多年合作关系的投资。交易员已将9月加息的可能性从杰克逊霍尔演讲前的34%上调至74%。

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亚洲债券跟随美国国债走低，10年期美债收益率升至2025年1月以来最高水平，布伦特原油因美伊局势重新紧张而升至每桶91美元上方。英伟达承诺通过可转换债券向联发科投资35亿美元，这是其在美国以外最大的一笔直接投资。日本10年期国债收益率自1996年以来首次触及3%。高盛副董事长罗伯特·卡普兰表示9月加息的理由正在增强，但也有市场人士指出近期就业和通胀数据有所走软。新兴市场债券今年表现好于发达市场债券，基金管理人认为这得益于新兴市场更稳健的通胀控制和财政管理。

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亚洲股市面临下行压力，中东局势再度紧张推高油价并带动通胀预期，市场同时关注美国就业数据与国债收益率走势。英伟达宣布通过可转债向中国台湾芯片企业联发科投资35亿美元，这是其在美国以外最大的一笔直接投资，双方首席执行官均表示这是一项长达十年的深度合作。跨境电商希音在香港上市，募资17亿美元，估值约260亿美元，较2022年高点明显回落。日元再度接近1美元兑160日元水平，市场关注日本央行会议前的政策动向。澳大利亚主要城市房价出现下滑，悉尼跌幅居前，经济学家认为住房市场调整可能在未来几个月影响消费支出。

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本期节目从普信集团巴尔的摩总部进行直播，回顾了这家公司九十年来的发展历程，从早期成长股共同基金逐步拓展为管理规模约两万亿美元、业务涵盖主动型ETF、私募信贷、固定收益和加密基金的多元化资产管理机构。节目还关注了八月最后一个交易日的市场表现，标普和纳斯达克有望结束连续两个月的下跌，同时油价上涨、美债收益率升至2025年1月以来高位。英伟达宣布以可转换债券方式向联发科投资35亿美元，扩大双方在定制芯片、网络连接和数据中心基础设施方面的合作。普信集团高管还介绍了ETF三年业绩记录、与高盛在退休账户私募资产方面的合作以及对FM Investments的收购。首席执行官罗布·夏普斯强调公司以客户为中心持续演进，并利用人工智能增强而非取代投研人员。

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八月最后一个交易日，全球市场因周末地缘政治局势变化而承压，股市和债市走低，油价上涨，布伦特原油突破九十美元，西德克萨斯中质原油上涨近百分之三。美国财政部长斯科特·贝森特出席在北卡罗来纳州阿什维尔举行的二十国集团会议，希望将讨论重点重新放在促进增长上，同时市场继续关注他近期政策举措的后续影响。英伟达宣布通过可转换债券向联发科投资三十五亿美元，深化与这家中国台湾芯片企业的合作，将英伟达技术更广泛地嵌入数据中心生态。Kalshi 对前国会议员乔治·桑托斯发出首个终身禁令，涉及对其出席国情咨文演讲相关投注活动的处理。礼来公司计划以最高二十八点八亿美元现金收购 Merida Biosciences，以拓展自身免疫和过敏疾病领域。

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英伟达宣布以35亿美元可转换债券投资中国台湾联发科，这是英伟达最大的一笔非美国本土直接投资，双方将把联发科定制AI芯片接入英伟达架构。黄仁勋和蔡力行都强调这是一项长达十年的深度合作，并表示投资体现的是信心，因为两家公司各自独立经营，不存在循环融资问题。苹果公司今天完成CEO交接，库克卸任首席执行官，明天由约翰·特努斯接任，库克将继续担任执行董事长并参与供应链和政府关系等事务。Anthropic准备在未来几周公开递交上市申请，其他有赴美上市计划的公司也在关注其时间安排。中方就人工智能对话向美方提出条件，并对Anthropic的某些立场表达了不同看法，两国较低层级官员之间的对话日期和议程尚未确定。SK海力士正在日本考察潜在制造基地，希音在港股上市前灰色市场股价承压。

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八月最后一个交易日，美股开盘走低，油价因美国与伊朗在一个月内首次互相打击而回升至90美元上方。英伟达宣布向中国台湾芯片企业联发科投资35亿美元，深化双方多年合作，帮助更多企业基于英伟达NVLink平台构建定制AI芯片。美联储主席沃什在杰克逊霍尔的讲话延续偏紧基调，部分市场参与者将加息概率上调至60%。英伟达首席执行官黄仁勋表示，对联发科的投资不属于循环融资，并称联发科已经高度盈利，是全球最好的系统级芯片制造商。即将公布的就业和通胀数据将成为美联储下一步决策的重要参考。

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美联储主席沃什在杰克逊霍尔发表偏紧表态后，全球股市和黄金回落，市场对下月加息的预期升温。中东局势出现波动，油价上涨，乌克兰方面表示俄罗斯可能准备新的地面行动。德国萨克森-安哈尔特州即将举行地方选举，极右翼政党选择党民调领先，冰岛公投否决了重启加入欧盟的谈判。苹果公司任命了新的首席执行官，市场关注其在人工智能领域的进展，希音在港股上市前股价走低。英国央行行长贝利表示英国尚未出现明显的第二轮通胀效应。

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美国对伊朗发动数周来首次打击后油价上涨，德黑兰方面以瞄准美国在约旦基地作为回应。在美联储主席凯文·沃什于杰克逊霍尔发表偏紧缩的首次演讲后，全球股市下跌，交易员加大了对美联储加息的押注，9月加息概率升至约60%。乌克兰与俄罗斯相互发动打击，基辅方面表示莫斯科正在准备可能的地面攻势。中国8月采购经理人指数好于预期，不过仍处于收缩区间。上海合作组织会议正在吉尔吉斯斯坦举行，敏感词、普京总统与伊朗总统佩泽什基安首次线下会面。

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Kevin Warsh在杰克逊霍尔的偏紧缩表态推动市场加大对美联储下月加息的押注，目前市场定价显示9月加息概率约为60%。他强调PCE通胀仍是美联储的主要指引，联邦基金利率将是管理通胀的主要工具。亚洲股市走低，科技股领跌，美元持稳，美债收益率上行。美国与伊朗的军事摩擦使中东局势再度紧张，布伦特原油重新站上每桶90美元上方。印度MSCI季度调整使新的收盘竞价系统面临最大考验，同时HDFC银行首席执行官宣布不再寻求连任。

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本期节目聚焦全球债务与财政责任话题，美国国债突破40万亿美元，多国在疫情后同步面临债务压力，荷兰与德国前财长分享了控制支出、恢复财政空间的经验与政治代价。节目也走进杰克逊霍尔，讲述这个怀俄明州山谷如何凭借自然生态、税收政策和远程办公成为美国最富有的县，同时面临收入分化与社区文化传承的挑战。最后一部分关注YouTube创作者进入电影行业的趋势，低成本恐怖片在票房上表现突出，传统制片体系之外的新一代电影人正在获得更多机会。

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美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，重申2%的通胀目标是坚定且固定的，并表示美联储准备在必要时采取行动，但没有明确承诺9月是否调整利率。市场对此反应平稳，短期国债收益率上升约12个基点，30年期收益率仅上升约2个基点，收益率曲线趋平，美元走强，主要股指小幅回落但本周和本月仍保持上涨。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃首次出席该会议，她表示沃什的讲话清晰传达了维护价格稳定的承诺，并呼吁各国在经济增长较好时期加强财政缓冲和制度建设。节目还讨论了人工智能在教育领域的应用、网络安全企业的业绩与行业协作倡议，以及零售和科技板块的部分公司动态。

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今天是2026年8月28日星期五，市场关注美联储主席沃什在杰克逊霍尔会议上的讲话。沃什表示通胀尚未明显放缓，并重申将推动通胀回到2%的目标，随后短期美债收益率走高，科技股和半导体板块承压。Marvell财报后下跌约10%，Affirm因营收预期强劲一度上涨17%，PayPal则因收购方放弃交易而下跌12%。加拿大汽车零部件企业利纳马高管就美加关税问题表示，北美汽车供应链高度一体化，相信双方能在年底前达成协议。BioNTech与罗氏终止了个性化癌症疫苗试验，BioNTech股价走低。

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今天市场主要围绕凯文·沃什的讲话展开，短期美债收益率明显上行，收益率曲线趋平，交易员开始计入美联储可能较早加息的预期。股市表现分化，小盘股承压最重，美元走强，黄金回落。Gap因任命Old Navy新负责人且利润好于预期而大幅上涨，PayPal则因一项大型收购计划未能推进而明显下跌。英伟达在前一日大涨后出现回调，Ulta因促销力度较大拖累利润率而走低。整体来看，市场情绪更多受到货币政策预期变化的引导。

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美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔发表首次讲话，强调美联储坚定致力于2%的通胀目标，市场将其表态解读为若通胀放缓不足则可能进一步调整政策。英伟达公布强劲财报，单日市值增加近4500亿美元，显示人工智能相关资本支出依然具有持续性。美国一名法官裁定特朗普政府须解除针对Anthropic人工智能技术的联邦机构使用限制，认为该限制是基于公开示众的意图。Advent与Stripe决定放弃对PayPal的收购计划，PayPal股价随之下跌约12%。中国机器人初创公司Spirit AI首席执行官陶汉峰预测机器人在三年内将迎来类似ChatGPT的时刻，并介绍其机器人已在工业与物流领域开展早期商业试点。SK海力士正考虑与日本存储产业加强合作，以应对人工智能硬件带来的全球需求增长。

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美联储年度杰克逊霍尔会议在阴云天气中开幕，市场焦点集中在美联储主席凯文·沃什的首次会议讲话上。克利夫兰联储主席贝丝·哈马克表示通胀过高已持续太久，现在是时候在政策中增加一些限制性，同时指出当前金融环境几乎没有限制性。前堪萨斯城联储主席埃斯特·乔治强调行动比言辞更重要，这对维持公众对央行的信心至关重要。沃什在讲话中重申2%的PCE目标是一个坚定固定的目标，表示央行对65个月持续偏高的通胀负有责任，并表明美联储必须确信基础通胀正在以足够的速度明确地向目标靠拢。他还阐述了货币政策原则，对前瞻指引表达了谨慎态度，并讨论了人工智能作为潜在新生产要素的影响。市场反应为收益率曲线趋平，两年期收益率上升而长期收益率下降。

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全球市场正关注美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔的讲话，美债收益率在讲话前保持高位，投资者希望从中寻找通胀和利率路径的线索。前印度央行行长拉古拉姆·拉詹就货币政策、长期利率以及人工智能投资和非银行金融体系等话题发表了看法。尼泊尔靠近中国边境地区发生严重山洪，超过1200人失踪、460多人确认遇难，重建成本预计达数十亿美元。尼泊尔官员表示这是一场自然灾害，当前重点是救援、早期恢复和长期重建，并感谢包括中国和印度在内的国际伙伴提供支持。亚洲股市小幅走高，美国股指期货在美联储讲话前回落，印度仍是全球增长最快的主要经济体。

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亚洲股市承压，黄金和比特币守住涨幅，市场焦点集中在美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔的首次亮相。投资者等待通胀和利率路径的清晰信号，不过沃什此前表示倾向于减少前瞻指引。中国大型银行、比亚迪和芯片企业长鑫存储将公布业绩，其中长鑫存储上市后首份财报预计将显示强劲增长。康希诺生物营收同比增长44%，并介绍了mRNA疫苗研究的最新进展。英伟达在财报后创下历史上罕见的单日市值增长，美国国债收益率和美元在美联储讲话前仍是关注重点。

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美联储官员在利率前景上仍存在分歧，投资者正等待美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔发表首次重要讲话，同时油价因霍尔木兹海峡流量回升而小幅走低。彭博获悉，委内瑞拉正在考虑退出欧佩克，而美国方面关注在该国油田持有权益的可能性。法国总统候选人在明年大选前的首场辩论中就赤字问题展开交锋。亚洲股市连续第四天上涨，受油价下跌和英伟达财报后情绪改善的提振，不过韩国综合指数下跌超过百分之一。尼泊尔正面临多年来最严重的灾害之一，靠近中国边境的暴洪导致超过1200人失踪。

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人工智能仍是市场核心主线，资本开支保持强劲，人工智能需求被描述为正在加速而非减速。英伟达公布了强劲业绩，并罕见地给出了较长期收入指引，预计到2028财年收入增长约70%，这一消息提振了股指期货并重新激活了科技股交易。英伟达还表示，供应限制尤其是存储环节限制了更快增长，公司将继续在供应链和生态系统中进行投入。市场关注点正转向美联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度会议，美联储主席凯文·沃什预计将发表讲话，市场希望获得更清晰的政策框架说明。其他消息还包括Meta与美国各州就社交媒体相关事项达成和解，以及尼泊尔靠近中国边境地区发生山洪造成重大人员伤亡。

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