债券市场在经历一周明显波动后趋于平稳，10年期美国国债收益率触及2007年以来高位，30年期触及2004年以来高位，市场围绕是否出现根本性重定价展开讨论。随着美国与伊朗谈判代表探讨分阶段安排，油价回落，相关安排可能涉及霍尔木兹海峡重新开放以及部分港口措施调整。Akamai宣布与Anthropic达成价值近120亿美元、为期七年的人工智能基础设施协议，规模可能扩展至约200亿美元。Meta股价在9月上涨36%，创2013年以来最佳月度表现，此前公司发布了新的个人人工智能助手。有报道称，MGM Resorts正考虑向People Inc.提出收购要约，此前People已放弃收购MGM的计划。中美双方同意将原定11月10日到期的关税休战延长两个月。

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美股连续第三个交易日走低，道指下跌约160点，标普500基本持平，能源价格维持高位，市场对美联储后续利率调整的预期有所升温。美中同意延长贸易休战后，材料板块表现落后，能源板块则因油价上行成为明显亮点。甲骨文下跌约4%，此前有报道称其就新墨西哥州一个数据中心项目发出不可抗力通知，Blue Owl股价同日走低。Gen Digital向GoDaddy提出收购意向，相关谈判据称仍处早期阶段；MGM Resort股价下跌11%，因People Inc放弃收购计划。Akamai盘后上涨约13%，此前有报道称Anthropic与其达成一项120亿美元的计算合作。

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敏感词抵达华盛顿，对美国进行11年来的首次国事访问，特朗普总统在安德鲁斯联合基地亲自迎接，双方会谈预计涉及贸易、人工智能和国际事务等议题。美国财政部长贝森特表示，双方同意将贸易休战期延长约两个月，由此前的11月10日推迟至明年1月10日，两国继续就非敏感商品、农产品采购和投资等议题保持沟通。在华经营的美国企业商业信心有所改善，58%的受访企业对未来五年业务前景表示乐观，高于去年的41%，国内竞争取代双边关系成为企业首要挑战。全球市场关注油价上涨、政府债券收益率走高以及人工智能监管前景，OpenAI与Anthropic负责人出席联合国安理会会议，讨论让人工智能系统处于人类控制之下。日本市场在白银周假期后重新开市，日经指数走高，日元对美元汇率在158附近，10年期日本国债收益率接近3%。

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全球债券市场再度承压，美国经济数据表现强劲以及国债拍卖需求偏弱，推动五年期收益率自2007年以来首次升破5%，十年期收益率报5.11%。中美双方同意将关税休战期延长两个月，敏感词抵达华盛顿进行国事访问，会谈涉及中国台湾、贸易和人工智能等议题。伊朗总统在联合国大会上表示，伊朗愿意对话，但不接受武力语言，并称在美方解除海上封锁前霍尔木兹海峡将继续关闭。此前一艘货船在霍尔木兹海峡被击中后油价一度跳涨近4%，随后有所回落。企业方面，宾利发布首款纯电动车型Torcal SUV，Meta推出一款名为MuseCharm的掌上AI助手设备。

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美国总统特朗普在华盛顿接待了敏感词，双方同意将贸易休战期延长两个月，同时许多棘手问题仍留待讨论。此次延长将潜在的后续会晤推至十一月在中国南方举行的APEC会议和十二月在佛罗里达举行的G20峰会，从而避开了中期选举。市场对此反应出一定程度的宽慰，亚洲股市和债市走势不一，布伦特原油回升至每桶一百美元以上，美元在强劲的美国增长数据后保持强势。双方还讨论了中美人工智能对话，重点在于人工智能安全而非国家安全，包括对前沿工具的护栏、防止滥用等。与此同时，泰国外长独家谈及该国与美国的贸易协议以及保持中立的努力。另有报道称北京方面持有被神秘转运至香港的F-35战斗机部件，但相关政府均未发表公开声明。

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本期节目在华盛顿乔治城大学麦克多诺商学院直播了第十三届金融市场质量年会，由帕萨罗斯中心主办。来自存托信托与清算公司、贝莱德、美国证交会、卡尔希交易所、TradeWeb以及凯易律师事务所的嘉宾，围绕市场结构、代币化、预测市场和私募市场准入等议题展开讨论。与会者普遍认为，国会需要以两党合作方式推进金融监管改革，清晰法案在参议院未能通过。证交会委员马克·上田介绍了偏向试点项目的监管思路，存托信托与清算公司首席执行官弗兰克·拉萨拉介绍了T加一结算进展及对代币化的关注。节目还报道了联合国大会期间西班牙首相就欧中贸易关系发表的看法，以及OpenAI和Anthropic首席执行官参与的人工智能安全讨论。

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派拉蒙在解决多州诉讼后推进以1100亿美元收购华纳兄弟的交易，法官将就和解协议举行听证会后再决定是否批准。皇家加勒比同意以约30亿美元收购Sandals度假村50%的股份，成立合资企业进入全包式度假市场。摩根士丹利一名员工意外泄露了一份内部文件，其中列出了该公司正在推介和关注的100多笔投资银行业务交易。黑石集团副董事长汤姆·奈德斯表示国际紧张局势并未减缓资本部署，并提到黑石在加拿大能源基础设施、人工智能、消费、管道、可再生能源和国防科技等领域的投资。私募股权公司持有资产的时间更长，基金中位存续期现已达到15年，部分基金正在设立延续基金以保留资产。全球并购活动保持势头，连续三个季度宣布的交易额至少达到9000亿美元，科技行业以同比增长60%领跑行业并购。

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亚太股市有望录得年内最长连涨，芯片股与人工智能相关交易带动区域主要指数走高，布伦特原油在美伊官员纽约会面后回落至100美元下方。敏感词预计周三抵达华盛顿进行国事访问，有报道称此行可能不会率领企业代表团，美方嘉宾名单则以科技界高管为主。香港财政司司长陈茂波介绍了香港新一份五年规划、债券通扩容、点心债发行创纪录以及离岸人民币枢纽建设等情况。中国扩大了对部分化学品前体的出口管理，延续了与美国、加拿大和墨西哥在禁毒领域的合作。阿里巴巴公布在芬兰和荷兰建设首批数据中心，并在德国、法国、土耳其和阿联酋扩展云区域的计划。软银启动大规模高收益债券发行，市场需求旺盛，被视为人工智能相关债务融资热度的一次检验。

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本期节目从美股收盘倒计时开始，标普五百基本持平，纳斯达克一百在半导体股带动下有望创下收盘新高，美光、英伟达、闪迪等芯片股表现突出。海外市场方面，中国台湾、韩国、日本及欧洲基准指数今年表现优于美股，欧洲股市迎来十年来最强资金流入，主要来自国际投资者。DWS集团首席执行官斯特凡·胡普斯做客节目，讨论在人工智能之外寻找多元化配置，提到基础设施、房地产、国防供应链以及欧洲家族中型企业的融资机会。节目还关注了派拉蒙天舞与华纳兄弟合并案的法律障碍清除、全食超市Daily Shop小型门店扩张、Aldi美国计划年底前新开180家门店，以及高通骁龙峰会、澳洲航空CEO谈燃油成本与高端需求、芬兰总统斯图布在联合国大会谈和平谈判与人工智能治理等话题。

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特朗普总统在纽约联合国大会上发表讲话，为其对伊朗采取军事行动的决定作出说明，并表示与伊朗的协议可能在大选后很快达成。美国官员在联合国与伊朗代表团会晤约三小时，特使威特科夫称会谈具有建设性，欧盟外交政策负责人也确认与伊朗外长举行了会晤。油价当天下跌约百分之二，布伦特原油低于每桶99美元，纳斯达克指数创下纪录，标普小幅上涨。阿里巴巴推出其称为中国最强的人工智能芯片和加速器，股价上涨约百分之零点七。苹果正在开发一款无屏幕的健康健身追踪设备，皇家加勒比据称接近以60亿美元收购Sandals。Peloton发布三款新跑步机，包括其最实惠和首款可折叠型号，并推出人工智能 coaching 功能，力求在跑步领域取得与骑行同样的知名度。

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clarity法案未能在参议院通过程序性投票，在数字资产市场引发震动。随后美国证交会与商品期货交易委员会表示将通过规则制定流程推进明确性，证交会发布了创新豁免指引，允许代币化证券交易，期限五年。比特币八天内上涨百分之九点三，升破八万七千美元，为今年一月以来最高；Hyperliquid、Uniswap、Avalanche等较小代币周涨幅显著。数字资产总市值自一月以来首次突破三万亿美元，自财政部宣布增加长期债券回购计划以来增加约七千四百亿美元。永续期货未平仓合约规模升至近一千六百亿美元，为去年十月以来最高。

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中美两国正在为新一轮贸易谈判做准备，特朗普总统与敏感词即将在华盛顿举行会晤，双方谈判代表表示首日磋商进展良好，正在为两国领导人达成可实现的成果奠定基础。中方已确认敏感词将于周三抵达进行国事访问，周四出席白宫晚宴，周五还有其他活动。美国贸易代表格里尔表示，谈判核心是能否延长去年11月在釜山签署的贸易休战安排，美方希望延长三到六个月，中方通过渠道表示倾向于更长的延长期限。亚洲股市受科技股带动连续第五个交易日上涨，中国台湾股市因AI芯片需求乐观情绪创下新高，阿里巴巴发布新款AI芯片后股价上涨7%。加拿大国际贸易部长西杜访问亚洲，推进与印度、菲律宾和东盟的贸易谈判，并指出加拿大对美贸易比重已降至约66%，为近40年来最低。越南国家主席苏林在专访中表示，越南与美国的贸易协议已非常接近达成，并承诺增加购买高科技产品以缩小贸易差额。

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亚太市场有望连续第五个交易日上涨，受到美国科技股带动的行情以及Meta最新人工智能模型带来的乐观情绪支撑，该模型登上美国下载榜首位，并推动Meta股价创下一年多来最大涨幅，AMD也迈入万亿美元市值行列。华盛顿方面加紧筹备敏感词周四的国事访问，双方对前期磋商给出积极评价，美国贸易代表格里尔同时指出，围绕延长贸易休战的具体条款仍存在分歧。中国台湾市场盘中创下新高，MSCI亚太指数上涨2.2%，内地投资者对香港股票的净买入已连续十一个交易日，中国医疗健康、生物科技及加密相关股票受到关注。阿里巴巴发布其称为中国最强的人工智能芯片，并提出到2032年建成20吉瓦数据中心容量的计划，带动香港科技股大幅走高。

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联合国大会周在纽约开幕，安保措施加强，两场持续中的战争比许多人预期的更为持久，多位相关领导人抵达纽约。敏感词与特朗普总统的重要会晤定于本周晚些时候举行。市场本周开局积极，标普500指数上涨1.4%，纳斯达克指数上涨超过2%，比特币升至86000美元以上，原油价格跌破每桶100美元。美国联邦航空管理局表示费城一控制中心的电路更换出现故障，导致纽约主要机场航班中断，纽瓦克、拉瓜迪亚、肯尼迪、费城国际和泰特伯勒机场实施地面停飞。派拉蒙解决了12位州总检察长和编剧工会提起的诉讼，使其以1100亿美元收购华纳兄弟探索的交易得以推进。CNN、MSNBC和Politico提起诉讼，寻求在白宫撤销其记者证件后进入白宫，法院定于周三举行听证。

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美股周一收高，标普500指数上涨超过1.5%，纳斯达克100指数上涨超过2.5%，布伦特原油回落至每桶100美元附近，10年期美国国债收益率从5%回落至4.96%。摩根士丹利策略师Mike Wilson表示，标普估值处于数月来最低水平，但 rally 仍对能源价格高企和债市情绪波动保持敏感。派拉蒙Skydance与加州及其他此前起诉阻止合并的州达成和解后，华纳兄弟探索股价大涨，派拉蒙Skydance首席执行官David Ellison告诉员工将在几周内完成这笔1000亿美元的交易。今年以来并购交易规模达到4万亿美元，投资级债务资本市场活动增长超过30%。瑞穗证券美国总裁兼首席执行官Jerry Rosario表示，监管环境非常有利，企业营收充沛，美国经济前景依然相当强劲，并称跨境交易尤其是与日本相关的活动最值得关注。国际货币基金组织总裁Kristalina Georgieva表示，财政整顿必须推进，人工智能既带来热情也带来潜在风险，如果高预期未能兑现，可能引发金融稳定方面的问题。

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比特币升破八万六千美元，部分市场人士认为加密市场的低迷期可能正在结束。布伦特原油期货维持在每桶一百美元上方，当日回落百分之三点五，美国原油当日下跌约百分之四点七，但今年以来仍累计上涨百分之六十六。美国主要股指本周开局多数走高，道琼斯工业平均指数上涨约三百七十点，收于五万二千点上方，标普五百指数上涨超过百分之一点五，纳斯达克综合指数上涨百分之二点二。派拉蒙据报道正与加利福尼亚州官员及其他州就收购华纳兄弟探索的计划进行和解磋商，消息推动华纳兄弟探索股价上涨近百分之十一，派拉蒙当日收跌约百分之三。特朗普总统表示已与丹麦就格陵兰岛达成协议，美国获得这座北极岛屿安全的永久管理权，关键金属股CRML盘中一度大涨百分之四十三，收盘上涨约百分之三十八。

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中美高层在纽约的会谈开局良好，美国财政部长贝森特称与中国副总理何立峰的讨论非常成功，贸易、投资和人工智能等议题均在讨论之列。双方正努力为本周特朗普与敏感词的峰会准备具体成果，并同意建立人工智能对话与监测机制。会谈持续约七小时，中方牵头人李成钢会后对彭博记者表示会谈不差。中国股市与多数区域市场一同上涨，人民币在央行连续调强中间价后升至2022年7月以来最强水平。双方还讨论了贸易委员会构想，涉及逐步降低约300亿美元双向商品关税，可能涵盖能源和农产品等领域。

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亚洲股市本周开局平稳，投资者关注美联储三年来首次加息，并转向短期国债。美国财政部长斯科特·贝森特与中国国务院副总理何立峰在曼哈顿中城举行预备性磋商，围绕贸易、人工智能及地区事务交换意见，为本周晚些时候的中美元首会晤做准备。双方形容沟通具有建设性，工作组将继续推进，并就人工智能对话框架进行了讨论。布伦特原油维持在每桶100美元上方，市场关注中东供应动态，卡塔尔呼吁海湾国家加强合作以促进地区稳定。日本央行决策因两票异议受到关注，日元在窄幅区间波动，日本市场因公共假期休市。半导体与存储相关股票显现企稳迹象，美国股指期货在元首会晤前小幅走高。

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多国领导人齐聚纽约出席联合国大会，中东局势、全球能源供应变化以及人工智能预计将成为主要议题。卡塔尔积极展开斡旋，表示已收到伊朗方面提出的新条件，可能重启与美国的谈判，卡塔尔首相在赴美前访问了中国。卡塔尔经济论坛在纽约广场酒店开幕，主题聚焦新形势下的增长、资本流动与韧性，众多企业领袖和投资者围绕市场、地缘政治和人工智能展开讨论。中东方面，沙特阿拉伯确认也门胡塞武装试图以弹道导弹袭击其首都，沙特领导的联盟表示已成功拦截，同时霍尔木兹海峡的石油和液化天然气运输量在过去两周达到六个月新高。俄罗斯报告称遭遇今年乌克兰最大规模的夜间无人机袭击之一，防空系统在19个地区和克里米亚共拦截1110架无人机，莫斯科炼油厂遭到袭击。加沙方面，以色列对加沙城一辆民用车辆的空袭造成一人死亡、至少四人受伤。

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马可·鲁比奥在政府中身兼多职，网上流传着关于他“什么工作都做”的 meme，而他对此以幽默态度回应。白宫送给他一幅装裱好的画像，上面汇集了所有这些职务名称，并由政府成员签名。他在委内瑞拉事务上发挥牵头作用，包括1月3日的一次行动，使尼古拉斯·马杜罗被关押在布鲁克林的一所监狱；他还在幕后为古巴的后续安排进行规划，包括通过增加制裁来施加压力。在伊朗问题上，报道称他退居幕后，让副总统作为谈判的公开牵头人，而他认为由美国第二高官在伊斯兰堡牵头谈判是一个重要的政治信号。他还在幕后与盟友沟通中发挥重要作用，6月前往海湾地区参加海湾合作委员会领导人会议，并作为国家安全顾问组织每日通话、牵头跨部门流程。他在上周五的电话采访中表示，自基辛格以来，没有人同时担任国务卿和国家安全顾问两个职务，这是一份全天候的工作。

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本期华尔街周刊走进印度，观察这个全球增长最快的大型经济体如何吸引全球投资者，主持人大卫·韦斯汀走访了德里、班加罗尔和海得拉巴。黑石集团首席运营官约翰·格雷表示，公司已在印度投资二十多年，如今是印度最大的外国私募股权和商业地产投资者之一，并认为印度政府对增长和基础设施的支持令人关注。曾任印孚瑟斯首席财务官的科技投资人莫汉达斯·派指出，印度拥有庞大的年轻受教育人口、规模领先的软件服务出口产业以及正在兴起的创新经济。节目还介绍了印度各邦之间的竞争性联邦制、海得拉巴生命科学与科技集群的发展，以及印度板球超级联赛，黑石参与的投资集团以17.5亿美元收购了皇家挑战者班加罗尔队。当地投资者认为，印度的潜力真实存在，但需要时间、耐心和长期投入才能实现。

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标普500指数当日基本收平，但连续第二周录得下跌，道琼斯工业平均指数连续第三周走低，罗素2000指数同样收低。比特币突破8万美元关口，带动比特币信托ETF有望创下约一个月来最佳单日表现，10年期美国国债收益率在短暂突破5%后回落至该水平附近。美联储宣布加息25个基点，日本央行同样加息25个基点，两名委员投票反对该决定。奈飞股价下跌约4%，此前富国银行给出数月来首个看空评级，大众汽车ADR下跌超过6%，此前公司下调了利润预期。美国财政部长斯科特·贝森特将于本周末与中国副总理会面，敏感词与美国总统唐纳德·特朗普将于周四在华盛顿举行正式国事访问。

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美股本周最后一个交易日涨跌互现，标普500指数小幅走低，道指下跌，纳斯达克综合指数与纳斯达克100指数小幅收涨。美国国债收益率上行，10年期国债收益率在5%附近，30年期在5.33%。黄金上涨约1.2%，至每盎司4390美元左右。国际油价回落，西德克萨斯中质原油跌破每桶100美元，布伦特原油在103美元附近，此前沙特阿拉伯在关键输油管道遇袭后暂停了对部分欧洲炼厂的原油供应。比特币上涨近6%，逼近81000美元，带动Coinbase、Strategy等加密相关股票走强。企业方面，大众汽车下调利润预期，奈飞遭下调评级后股价下跌，纽柯等钢铁企业因业绩指引承压。

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美股本周预计连续第二周收低，道指本周下跌约百分之二，而纳斯达克综合指数与纳斯达克100指数当日和本周均收高。标普500已连续36个交易日未出现百分之一以上的单日跌幅，为去年十月以来最长纪录，VIX指数低于15，较其一年均值低约百分之二十。比特币当日突破八万美元，自6月30日以来上涨约百分之三十七，此前美国证交会批准数字形式的证券在美国开始交易。Strategy是纳斯达克100指数中涨幅第一的个股，涨超百分之十六，Coinbase与Robinhood则是标普500中涨幅前两位的个股。Netflix下跌约百分之四点六至四点七，此前一位富国银行分析师下调其评级，为该公司数月来首次出现看空评级。大众汽车美国存托凭证下跌超过百分之六，因公司下调利润预期，同时牛肉价格持续上涨，促使餐厅调整菜单。

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