美国国债延续涨势，欧洲债券市场出现抛售，推动资金流向避险资产，市场同时关注欧元区通胀和美国劳动力市场数据。美国国防部将向中东增派一艘航空母舰和一万多名军人，特朗普总统表示中期选举后局势可能升级。Anthropic 计划下月推进其首次公开募股，有望在感恩节前开始交易。香港股市在假期后重开并下跌约百分之二点五，为三月以来表现最差的一天，借贷成本上升对当地企业形成压力。油价守住两天来大部分涨幅，布伦特原油仍在每桶一百零二美元上方，欧元在兑美元下跌百分之一后仍保持大部分弱势。

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中国内地市场因国庆黄金周假期继续休市，香港市场复市后走低，恒生指数下跌约百分之二，全球利率走高与油价站上每桶一百美元令市场情绪承压。腾讯受到关注，有报道称其与甲骨文达成约七十亿美元、为期五年的安排，租用约十万枚人工智能芯片；华为则表示，在存储芯片供应偏紧的背景下将适度上调智能手机价格。耐克下调业绩展望，并报告大中华区收入明显下滑；新世界发展在退出十一天空机场项目后股价出现波动。美国方面，多位美联储官员表示可能需要更多时间再决定是否进一步调整利率，市场等待关键就业报告。SpaceX 发射了新的四人乘组前往国际空间站，有报道称 Anthropic 可能最早于十一月中旬启动上市相关安排。

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美国国债收益率徘徊在数十年高位，再度考验全球市场，港股回落，亚洲市场难以找到方向，投资者在美国非农就业报告出炉前权衡油价上涨与收益率走高的影响。布伦特原油连续第三日维持在三位数区间，推动通胀与加息预期，欧洲银行股承压，汇丰、友邦等亚太金融股拖累恒生指数。美国国防部正考虑向海湾地区增派一个航母打击群和一万名士兵，伊朗局势持续受到关注，原油市场不确定性上升。印尼新任财政部长苏哈西尔·纳扎拉强调政策可信度与一致性，承诺将预算赤字控制在国内生产总值的3%以内，债务与国内生产总值之比上限为60%。太平洋投资管理公司总裁克里斯蒂安·斯特拉克表示，收益率上升反映的是与人工智能建设相关的强劲资本需求，而非通胀预期升温，他看好高质量、高收益的固定收益资产。日本最大电力公司JERA首席执行官可儿行夫介绍了与戴尔及一家英国人工智能基础设施开发商合作、由阿波罗全球管理公司提供融资的150亿美元人工智能数据中心项目。

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美国国债反弹带动股市上涨，同时油价因伊朗战争可能进一步升级的迹象而走高。更多美联储官员释放本月可能暂停加息的信号，一份偏软的制造业报告显示美国经济部分领域有所降温。据报道，Anthropic 寻求最早于11月中旬上市，交易可能在感恩节假期前开始。耐克因季度销售不及预期而股价大跌，并警告下滑趋势可能加剧。法国债券和英国国债承压，30年期收益率触及1998年以来最高水平。投资者在权衡财政和能源因素的同时，仍聚焦科技和人工智能相关交易。

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彭博商业周刊每日节目在好莱坞Screen Time活动现场进行报道，主持人Carol Masser和Tim Stenovec与多位塑造流行文化的行业领袖对话。据彭博消息人士透露，Claude背后的公司Anthropic正寻求最早于11月中旬上市，可能最早在11月9日当周启动正式IPO营销，并在感恩节前开始交易。市场方面，道指走低而标普和纳指上涨，美国国债上涨为华尔街带来提振并推动股市反弹。据路透社报道，博通已同意向Anthropic提供高达420亿美元的贷款用于租赁其芯片。Betches联合创始人兼CEO Aileen Dressler讨论了为千禧一代和Z世代女性打造媒体品牌的经验，包括其体育垂直领域以及与NFL的合作。洛杉矶市长候选人Nithya Raman谈论了城市与好莱坞之间的关系，演员Noel Fisher则分享了他的职业生涯及其制作公司Prototype Productions。

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美股周四小幅收高，标普500指数上涨约0.2%，盘中较早的涨势在尾盘有所回落，两年期美债收益率下行约10个基点至4.7%附近，布伦特原油上涨约4.5%。美联储副主席杰斐逊表示，决策者可能还需要更多时间来判断是否需要进一步加息以放缓通胀，美联储副主席鲍曼在问答环节表示她认为今年没有必要急于调整利率。美光科技发布乐观的盈利展望，股价小幅上涨。弗格森公司首席执行官凯文·墨菲介绍了数据中心建设、发电、水务基础设施、制药和一般制造业等领域的持续增长。英国资产管理公司施罗德正在组建一家管理资产规模达2.6万亿美元的合并公司。耐克公布季度营收112.1亿美元，低于市场预期，并预计本财年营收将出现高个位数下滑。

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派拉蒙与华纳兄弟价值1100亿美元的交易方案已获法院批准与十余个州达成的和解，相关公司预计交易将于10月6日完成。派拉蒙旗下Skydance董事长兼首席执行官大卫·埃里森正在调整合并后公司的人员与领导层架构，辛迪·霍兰德离职，凯西·布洛伊斯预计负责流媒体业务，美泰首席执行官伊农·克赖茨将加入担任联席首席执行官。在洛杉矶举行的彭博Screen Time活动上，Netflix联席首席执行官泰德·萨兰多斯表示，Netflix对华纳兄弟探索交易方案的思路稳健，定价处于其最高价位，并讨论了用户参与度、直播节目和未来增长。SpaceX在卡纳维拉尔角发射了载人龙飞船13号，搭载四名宇航员，包括两名美国人、一名加拿大人和一名俄罗斯宇航员，在美国国家航空航天局协调下前往国际空间站。活动还聚焦人工智能与创意，Suno首席执行官米基·舒尔曼介绍了人工智能音乐工具覆盖超过1亿用户以及与华纳和BMG的合作，Promise首席执行官乔治·斯特罗姆波洛斯和Luma AI首席运营官卡罗琳·英格博恩讨论了人工智能原生制作和混合制作。

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美股在新季度首个交易日走高，尽管美国国债收益率升至2002年以来最高水平，标普500指数上涨约三分之一，纳斯达克表现更为突出。美光科技公布创纪录的季度业绩，利润率达到87%，人工智能推动的高带宽内存需求持续超过供应，但公司表示定价增长将在2027财年逐步放缓。奈飞联合首席执行官泰德·萨兰多斯表示公司增长速度未达预期，并为竞购华纳兄弟的决定作出说明。黑石集团承诺投入十亿美元组建名为Falcata的防务科技公司，谷歌则推出新一代旗舰人工智能模型Gemini，重点面向政府和网络安全领域的合作伙伴。比尔·阿克曼称Anthropic可能是他见过的最伟大的商业故事，并讨论了其快速增长的营收以及负责任开发的重要性。

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美国就业与工资数据被视为观察经济动能的重要指标，美联储被提到需要继续专注于实现价格稳定。股市被形容为在波动的债券市场与稳健的企业盈利之间寻找平衡，美光季度业绩超出分析师预期。债券收益率升至2002年以来最高水平，30年期收益率连续八个交易日上行。布伦特原油第三季度上涨42%，财政与通胀因素被认为是全球债券走势的可能原因。节目还提醒未来数月美国经济数据发布期间可能出现波动。

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全球债券市场承压，美国十年期国债收益率升至2002年以来最高水平，英国三十年期国债收益率自1998年以来首次突破6%。美光科技发布乐观业绩指引，受人工智能需求推动，同时提示薪酬上涨可能影响利润率。法国公布540亿欧元预算方案，目标是稳定财政赤字，法德国债十年期利差扩大至约130个基点。谷歌发布Gemini 4 Argon模型，星座能源与亚马逊签署为期二十年的核电协议。OpenAI表示发现数千名与Moonshot相关的用户试图从其系统中提取数据，谷歌则否认员工对Gemini 4编程表现的质疑。

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全球债券市场在九月收官时受到关注，30年期收益率处于24年高位，美国10年期收益率在核心通胀数据低于预期后报5.27%。美光发布了乐观的业绩指引，营收和每股利润均超出预期，但提到员工薪酬上升会压缩毛利率，其业绩带动纳斯达克期货和亚洲科技股走高。布伦特原油回落至100美元下方，报约97美元，部分与合约移仓有关。法国准备公布预算案，法德利差扩大至120个基点以上，政府可能援引宪法第49.3条推动预算通过。一架从迪拜飞往特拉维夫的Fly Dubai航班在沙特塔布克紧急降落，乘客和机组人员合力制服了一名飞行员，以色列总理内塔尼亚胡对此表示赞扬。

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全球债券市场持续承压，英国30年期国债收益率突破6%，为世纪以来首次，美国10年期国债收益率升破5.30%，全球债券经历了2024年以来最差的一个季度。Bianco Research总裁Jim Bianco六年来首次看多美国国债，认为即便收益率继续上行，债券当前仍具备良好价值。他指出通胀黏性维持在3%左右，受能源成本、人工智能相关资本开支、国防支出及去全球化等因素推动，并提到这是50年来首次降息周期反而推高长期利率。英国央行行长安德鲁·贝利表示，英国需为人工智能热潮后可能出现的市场调整做好准备，同时提到人工智能系统相关的安全考量。其他方面，迪拜飞往特拉维夫的flydubai航班上，乘客和机组人员合力制服了一名持械副驾驶，飞机紧急降落在沙特阿拉伯。法国举行预算日，面临财政压力与即将到来的总统选举，美光科技则因人工智能推动存储芯片需求旺盛而发布了乐观的业绩展望。

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亚太股市在新季度开局走低，此前华尔街尾盘回落，澳大利亚和新西兰国债跟随美债下行。OpenAI表示观察到与Moonshot相关的用户进行了数千次尝试，以获取其GPT模型隐藏的推理信息，Moonshot尚未对此作出回应。一架飞往特拉维夫的Fly Dubai航班因一名飞行员刺伤同事、飞机骤降超过14000英尺而改降沙特阿拉伯，乘客和机组人员合力制服了袭击者。美光科技的财报反应不一，多家分析机构提到其创纪录业绩和乐观指引，同时也关注利润率问题。韩国出口表现强劲，日经225指数上涨约百分之二，受科技板块利好带动。香港和中国内地市场因国庆假期休市，香港八月访港旅客量升至2019年5月以来最高水平。

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亚洲股市在新一月开局表现不一，原油价格走高令通胀话题持续受到关注，美国十年期国债收益率仍徘徊在2007年以来的高位附近，而芯片出口企业继续受益于人工智能需求。美光科技业绩好于预期并给出乐观指引，重新点燃了部分人工智能交易，日本市场反应尤为明显，韩国存储芯片股早盘一度落后随后回升。日本央行短观调查显示经济走强，但尚不足以支持激进的加息行动，美元兑日元升破158。OpenAI表示发现中国初创公司Moonshot AI存在大规模提取GPT系统数据的做法，Moonshot AI暂未置评，中*国*ZF此前曾对类似说法予以反驳。印度与美国在莫迪和特朗普的通话中重申战略伙伴关系，涉及贸易、防务、能源和关键技术，新关税仍在酝酿之中。此外，桥水首席执行官表示人工智能可能影响美国近五分之一的劳动力，宝马称人工智能可能影响约20%的管理岗位，奈飞联席首席执行官则谈到直播活动、用户参与度以及华纳兄弟相关机会。

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全球债券市场录得两年多来最差季度表现，美国30年期国债收益率在强劲消费支出数据后维持近24年高位。亚洲方面，日经225指数上涨超过3%，日本芯片设备制造商在美光科技乐观财报带动下走高，而欧洲股指期货在斯托克600指数录得3月以来最差月份后指向下跌。油价再跌1.1%，布伦特原油低于每桶97美元，市场对中东恢复流动抱有更多期待。法国政府准备公布预算计划，目标是将明年赤字降至5%，法德国债利差昨日达到120个基点以上的新纪录。一架飞往特拉维夫的Fly Dubai航班上，乘客和机组人员制止了一名刺伤副驾驶并试图坠毁飞机的飞行员，该航空公司已暂停飞往特拉维夫的航班以配合调查。

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亚洲股市在华尔街经历自六月以来最差单月后低开，标普500指数下跌，市场宽度收窄。美国通胀数据温和，货币市场显示十月加息概率不足四成，八月PCE涨幅低于预期，消费者支出增速创一年多来最快。美光科技因人工智能需求发布乐观季度展望，但警告利润率将略有收窄，其股价盘后波动后回稳。油价因中东供应因素保持涨势，布伦特原油上涨近百分之二，美元指数小幅回落。特朗普总统公布韩国向美国能源项目投资两千亿美元的计划，包括得州6吉瓦发电设施、八座新核电站及阿拉斯加液化天然气管道。OpenAI指控其中国竞争对手Moonshot大规模提取其系统数据，Moonshot未予置评，中*国*ZF否认相关说法。

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九月最后一个交易日，美股涨跌互现，一份温和的个人消费支出报告为市场带来些许宽慰，而通胀话题仍在延续。标普五百指数当日小幅收高，但全月略有下跌，市场宽度偏窄，指数中约三分之二个股收跌。美光科技公布亮眼的第四财季业绩，营收同比增长超过三倍，净利润增长超过一千个百分点，并对当前季度给出创纪录的六百一十五亿美元营收指引。Robinhood在休斯顿峰会上发布了一系列人工智能代理产品，包括自动交易代理、周末股票交易以及全天候市场基础设施。贝莱德高管迈克尔·盖茨表示，公司正在减少动量敞口，同时保留人工智能受益标的，并增加对信息技术以外人工智能采用者的配置。苹果进军智能家居市场，推出全新家庭中枢设备、更新版Apple TV和HomePod mini，押注Siri与亚马逊和谷歌展开竞争。

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美国股市在季度最后一个交易日收盘涨跌互现，标普500指数和纳斯达克指数上涨，道琼斯工业平均指数小幅走低，低于预期的通胀数据强化了市场对美联储10月将暂不加息的预期。个人消费支出报告显示核心通胀率修正为3.4%，货币市场预计下月加息概率低于40%。美联储监察长办公室发布报告，未发现央行24亿美元总部翻新工程存在刑事不当行为的证据，但指出管理方面存在不足。据报道，霍尔木兹海峡的石油流量已接近战前水平，沙特阿拉伯的东西管道已恢复满负荷运行。企业方面，Moderna股价在花旗分析师建议卖出后下跌，礼来公司报告了一种新药组合在减重方面的积极结果。节目还讨论了非银行贷款以及为女性创业者提供更包容融资渠道的努力。

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比尔·阿克曼做客彭博交易节目，介绍了潘兴广场对霍华德·休斯公司的近多数股权、近期对专业保险公司Vantage的收购，以及引入第三方合作伙伴、将房地产自有资金投入最多降低80%的计划。他还谈到潘兴广场美国这一封闭式基金的表现在上市后出现折价，他认为这更多是市场推广问题而非基本面问题。在IPO方面，阿克曼提到包括Oura在内的越来越多公司推迟上市，OpenAI据报正寻求至少300亿美元的新一轮融资，估值达1.4万亿美元，并推迟了上市计划。他形容当前市场非常狭窄且高度集中，关注点集中在SpaceX、Anthropic及相关供应商，并对前沿模型公司在开源和开放权重模型环境下的前景提出疑问。阿克曼还分享了一篇关于女儿露西脑出血后康复历程的文章，以及她作为首位人类患者接受线粒体治疗的经历。

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美股九月最后一个交易日收盘涨跌互现，标普500指数尾盘转跌，道琼斯工业平均指数当日下跌约400点，全月累计下跌约4%。纳斯达克各指数当日和全月均小幅收涨，罗素2000指数当日下跌11点，九月累计下跌5.4%。投资者密切关注一系列消费者支出经济数据，核心PCE数据受到市场重视，市场对美联储十月底下次会议的预期随之调整，约四成投资者认为美联储可能不会加息。美光科技公布季度业绩，调整后营收542.3亿美元、调整后每股收益33.42美元、云存储营收162.8亿美元等多项指标均超出预期，当前季度业绩指引也高于分析师平均预估。美光股价自夏季低点反弹约40%，年内累计涨幅仍接近300%，美光与闪迪今年整体表现超过英伟达。

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美国核心PCE通胀数据低于预期，市场对美联储十月维持利率不变的预期增强，收益率下行、股市上扬。八月ADP就业报告显示新增9万个岗位，消费者支出环比增长0.8%，为近一年来最强。美联储官员沃勒和威廉姆斯表示可能还有一次利率调整空间，但无需急于行动，本周多位美联储官员将发表讲话，市场将持续关注。苹果计划于十月十三日当周推出智能家居中枢产品，正式进军智能家居市场。OpenAI正在进行约300亿美元的新一轮私募融资谈判，估值达1.4万亿美元，CEO奥特曼表示未来会上市。城堡投资创始人肯·格里芬向卡内基梅隆大学捐赠30亿美元，创下美国高校单笔捐赠纪录，用于支持迈阿密新校区和肯尼斯·C·格里芬计算机科学学院。

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亚洲股市结束了连续三天的下跌，投资者正在等待美国关键通胀数据，债券市场在经历一轮调整后趋于稳定，美元有望创下六月以来最强月度表现。OpenAI据悉正寻求至少300亿美元的新一轮融资，估值约1.4万亿美元，其首席执行官表示安全方面的考量影响了上市时机安排。Legrand表示数据中心业务已占其销售额近三分之一，预计到2030年将保持两位数增长。香港公布了通过迪士尼新园区、增加航班和邮轮码头升级来吸引过夜游客的计划。东南亚部分地区出现严重雾霾天气，相关方面对户外活动和赛事安排作出了调整。

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全球债券市场持续受到关注，长期美国国债收益率升至24年来最高水平，与此同时亚洲股市反弹，油价保持下跌态势。中国推出房贷补贴并调整银行信贷政策，以稳定房地产市场并促进增长，补贴覆盖房贷本金的百分之一、期限最长五年，适用于总价150万元以下、面积120平方米以下的住房。特朗普总统在白宫与约十位科技公司首席执行官会面，讨论安全议题并支持行业自律与独立审计。OpenAI计划在新一轮融资中筹集至少300亿美元，估值约1.4万亿美元，同时推迟上市计划。香港旅游事务负责人罗淑佩谈到吸引游客的努力，预计黄金周期间访港旅客达129万人次，同比增长百分之五。

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全球市场关注美国30年期国债收益率升至约24年来最高水平，通胀与企业债务供应成为焦点，油价回落未能明显缓解相关关注。OpenAI据报正初步商谈以约1.4万亿美元估值融资约300亿美元，同时推迟上市计划，首席执行官Sam Altman表示在当前更加重视安全的阶段上市并不合适。特朗普总统与科技企业高管会面后未推出新的联邦人工智能监管，而是支持企业自愿承诺并与外部审计机构合作开展安全评估。布伦特原油回落至每桶103美元下方，此前沙特阿拉伯在恢复关键管道输送方面取得进展，美国消费者信心降至2014年以来最低。中国推出房贷补贴并扩大再贷款额度以支持经济，曼城则被认定违反英超财务规则。

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