市场对科技企业高额的人工智能资本开支趋于审慎，关注点转向投资回报，半导体与硬件板块承压，纳斯达克100指数在经历今年最差月份后尝试反弹。Alphabet今年第二次进入欧洲债券市场融资，OpenAI最新一轮融资约110亿美元，低于其300亿美元目标，Anthropic在IPO后的信用评级也受到关注。苹果未参与这轮融资竞赛，即将发布财报，投资者关注其增长势头能否延续。有报道称特朗普总统希望为与伊朗的外交谈判留出更多时间，油价应声回落；中期选举被视为可能消除不确定性或带来新波动的关键节点。本周看点密集，包括ISM数据、周五非农就业报告、周三季度再融资公告以及多家科技巨头财报。

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全球市场在本周开局时科技股小幅反弹，投资者将目光投向苹果即将发布的财报。Alphabet启动了今年第二次欧元债券发行，分为七个部分，此前其财报表现使市值出现创纪录缩水。有报道称特朗普总统表示愿意为与伊朗的外交留出更多时间，油价随之大幅下跌。中期选举进入最后冲刺阶段，候选人向选民做最后陈述。中国沪深300指数因市场对流动性支持的预期而上涨，韩国综合股价指数则在SK海力士回购的推动下扭转了此前的跌势。

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美股期货在周五科技股大幅回调后小幅走高，纳斯达克期货上涨约0.8%，但三日累计仍下跌约4%。布伦特原油下跌近3%至每桶109美元附近，有报道称特朗普总统可能在中期选举后为与伊朗的外交接触留出更多时间，高盛则因局势不确定性上调了油价预期。市场焦点集中在美国中期选举，纽约时报民调显示民主党在几乎全部七个关键参议院摇摆州领先，投资者评估民主党若大获全胜可能对国内议程形成制约，并将注意力转向国际事务。公司层面，苹果和Palantir即将发布财报，瑞安航空上半年利润下降15%并启动成本控制以对冲20亿美元燃油成本增加，阿尔斯通年内第二次下调业绩指引并宣布重组，Alphabet推进多部分欧元债券发行。惠誉在非例行安排中将法国信用评级展望调至负面，欧洲股市开盘涨跌互现，油价走低提振旅游休闲板块。

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油价下跌约3%，市场对 diplomacy 能够推迟或避免新一轮美国对伊朗行动的期待升温，据报道特朗普总统希望给谈判更多时间，伊朗方面表示关于重新开放霍尔木兹海峡的讨论正在取得进展。卡塔尔、沙特、土耳其和阿曼自事态开始以来一直在美伊之间进行调解。美国中期选举将于明天举行，分析人士预计民主党可能赢得众议院控制权，并有可能在参议院取得多数，特朗普总统表示如果民主党赢得多数，他可能不得不成为"否决先生"。OpenAI负责人萨姆·奥尔特曼出席阿布扎比ADIPEC开幕式，会上宣布与阿布扎比国家石油公司达成协议，将OpenAI的前沿模型应用于该公司服务，他还与阿布扎比王储谢赫·哈立德·本·穆罕默德及阿布扎比国家石油公司负责人苏尔坦·贾比尔会面。高盛将12月布伦特原油预测从略高于90美元上调至约105美元/桶，能源领袖在阿布扎比聚首讨论供应恢复和贸易路线的韧性。苹果、Palantir、高通和ARM的财报将于本周公布，瑞安航空公布了削减成本的计划以抵消燃油费用上涨。

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油价因有报道称特朗普总统希望在与伊朗谈判上留出更多时间而回落，行业领袖齐聚阿布扎比参加ADIPEC峰会。纳斯达克期货在上周下跌后走高，市场等待苹果关键财报，瑞安航空公布第二季度税后利润略高于预期，达16.1亿欧元。欧洲股指期货上涨，布伦特原油跌破110美元，东京电子、海力士和信实工业均因强劲业绩上涨。黄金突破4000关口，科技股遭到抛售，全球能源领袖齐聚阿布扎比出席ADIPEC。美国中期选举仍是焦点，民调显示民主党可能在众议院和参议院取得进展，摩根士丹利的迈克·威尔逊表示中期选举可能成为市场的明朗化事件。

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亚洲股市预计将跟随上周五华尔街的大幅下跌，科技企业业绩不及预期令市场对人工智能驱动的上涨行情保持谨慎。特朗普总统正在全国各地为共和党中期选举造势，提前投票人数创下纪录。澳大利亚储备银行开始为期两天的政策会议，市场普遍预期其将进行今年第五次加息以应对通胀压力。高盛上调原油价格预测，将2026年12月布伦特原油预测从90美元上调至105美元。标普500指数录得5月以来最差单日表现，纳斯达克100指数一度进入技术性回调区间。本周市场重点关注美国中期选举、财政部发债计划以及主要企业财报。

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亚太市场本周开盘走低，科技股领跌，香港金融科技周汇聚政策制定者与行业领袖，围绕人工智能与金融展开讨论。中国大型银行公布创纪录利润，交易收益弥补了贷款增长放缓的影响。十月中国股市经历约十年来表现最差的月份，沪深300创下2016年以来最大月度跌幅，科创50指数较今年六月高点回落50%。有报道称，中国央行及主要监管机构将与银行召开会议，讨论稳定股市的工具，包括完善再贷款机制以支持股票回购。央行宣布以1.25%的利率每日开展隔夜逆回购操作，分析人士认为这相当于较七天逆回购利率低约15个基点的实质性宽松。春华资本创始人胡祖六表示，中国消费互联网板块估值具有吸引力，市场需要更多时间来理解人工智能如何推动增长；橡树资本的霍华德·马克斯则建议投资者在人工智能快速发展的背景下聚焦长期基本面。

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超过六万名跑者将参加第55届纽约市马拉松，Brooks Running首席执行官也参与其中并介绍了公司的发展情况。Brooks已连续13个季度实现营收增长，今年以来增长12%，欧洲业务增长24%，并在德国成人高性能跑鞋领域位居首位。公司于2022年以跑者为核心、数字化先行的策略进入中国市场，目前正在建设门店，中国业务在该市场增长40%。Brooks还依托其112年历史推出了生活方式产品线，并表示跑步品类的消费者状况稳定健康，跑鞋相较其他运动用品仍具可负担性。首席执行官提到，公司在第一轮关税到来之前就已着手供应链工作，从全链条视角降低成本、避免增加消费者负担。Running USA对超过1.1万名跑者的全球调查连续第三年将Brooks评为训练和比赛日鞋款第一名。

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2026年中期选举将决定国会参众两院的控制权，并可能影响人工智能与数据中心相关政策，彭博政府团队梳理了全美九个与人工智能相关的关键选区。各地候选人围绕人工智能安全、就业和数据中心等议题表明立场，这很可能是人工智能首次成为联邦选举核心议题。在俄亥俄州，参议员约翰·赫斯特德与前参议员谢罗德·布朗展开角逐，数据中心议题在其中扮演重要角色；在加利福尼亚州佩洛西长期代表的选区，围绕人工智能议题双方投入大量资金，斯科特·维纳与康妮·陈展开竞争。在纽约州第17选区，参与两党人工智能协商的共和党众议员迈克·劳勒与凯特·康利对决，双方就与人工智能行业的财务关联相互争论。数据中心因与电费和民生成本相关而成为竞选焦点，拥有全美最多数据中心的弗吉尼亚州围绕该议题的讨论持续升温。美国在人工智能监管上相较欧盟和中国采取更为宽松的方式，特朗普政府援引现有消费者保护和产品责任法律，各州则在积极推动相关保障措施。

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美国中期选举进入最后三天，国会控制权成为焦点，特朗普总统在佛罗里达州做最后冲刺，并在代托纳比奇举行竞选集会。提前投票人数创下纪录，超过4850万美国民众已完成投票，旧金山一家联邦上诉法院否决了涉及加利福尼亚州最多2万张邮寄选票的请求。科技股抛售延续至第三周，纳斯达克100指数下跌3.5%，英特尔因销售预期疲弱暴跌29%，亚马逊和字母表公司在维持积极人工智能支出计划后股价走低。一家大型加密货币交易所发生事件，美国联邦调查局和特勤局展开调查，有关方面正在了解朝鲜黑客是否可能与此有关。海外方面，以色列选举中，内塔尼亚胡总理所属政党与主要反对派阵营均未获得议会过半席位，最终计票结果预计下周初公布。鬼屋行业的复苏正为一些社区带来经济活力，密尔沃基酿酒人队赢得队史首个世界大赛冠军后举行胜利游行。

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美国民主党众议员格雷戈里·米克斯是众议院外交事务委员会资深成员，他介绍了民主党若重新赢得众议院多数席位后的优先事项：降低生活成本、恢复医疗保障以及开展监督工作。他表示停止伊朗战争是降低成本的一部分，并提到一项战争权力决议案已在参众两院通过，但议长未寻求法院强制执行。米克斯说，外交事务委员会尚未就伊朗战争、俄罗斯与乌克兰问题，以及涉及飞机的美方与阿联酋、卡塔尔交易举行听证会，民主党将通过听证会和证人作证推动透明。一位议员谈到旨在阻止总统特朗普柴油交易的立法，称一艘载有俄罗斯柴油的油轮据报正驶向纽约，接管该油轮的公司可能因国会针对俄罗斯的制裁而面临法律问题。该议员说，总统签署了一项要求对购买俄罗斯石油者实施制裁的法案，但随后对美国予以豁免，国会将开展监督并审查相关情况。在被问及弹劾一词时，该议员表示自己并未使用这一说法，重点是监督与透明，并预测民主党将在一轮投票中选出哈基姆·杰弗里斯为议长，称民主党以中间派为主并致力于妥协。

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美国中期选举中，选民选出全部435名国会众议员、35名参议员和36名州长，经济是两党绝大多数选民最关心的议题。民调显示近半数美国人难以负担食品和医疗等基本生活开支，三分之二的美国人认为当前政策使经济状况变差。经济学家指出，关税以及中东和乌克兰的冲突是推动物价涨幅高于美联储目标的因素，美国家庭为同样商品每月平均比一年前多支出253美元。数据中心和人工智能成为突出的地方议题，纽约州发布了首个全州范围的新建超大规模数据中心暂停令，61%的选民反对新建更多数据中心。国债已攀升至40万亿美元以上，讨论聚焦于福利制度改革、税收政策以及实现财政平衡的路径。

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美股市场经历广泛回调，纳斯达克100指数领跌，跌幅超过4%，较近期高点回落10%，进入调整区间。标普500指数自4月以来首次收于100日均线下方，费城半导体指数一年半来首次收于200日均线下方。财报季整体达到预期，营收和盈利增长创下纪录，但投资者密切关注成本以及与人工智能投资相关的资本开支。Alphabet广告业务显现疲软，英特尔预计个人电脑市场将持续低迷，SanDisk因存储芯片周期问题受到关注。亚马逊AWS业务增长39%，季度美元增量领先，但核心电商增长放缓至2%。FuelCell能源公司首席执行官介绍了现场燃料电池如何为数据中心提供可靠电力而不加重电网负担，各地社区正基于事实评估电费、用水和本地收益等问题。

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美股在本周及本月最后一个交易日大幅收低，科技股普遍走弱，纳斯达克100指数下跌超过4%，标普500指数下跌超过2%。英特尔股价暴跌约31%，创下公司历史上最大单日跌幅，此前公布的季度业绩及指引均低于分析师预期，费城半导体指数下跌约9%。亚马逊股价下跌，公司资本开支高于预期且电商业务增速为三年来最慢，但股价较盘中低点有所回升。能源股表现突出，埃克森美孚和雪佛龙在强劲季度利润带动下接近历史高位，消费必需品和公用事业等防御性板块也受到投资者关注。洲际交易所股价上涨，此前公司宣布合作将永续期货产品引入美国受监管市场，布鲁克斯跑鞋首席执行官丹·谢里丹在演播室采访中介绍了公司增长及中国业务情况。

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美国股市10月收官走低，纳斯达克100指数当月下跌3.5%，为2025年3月以来表现最弱的月份，标普500指数较历史高点低约3%。当月能源价格走高，WTI原油报每桶103美元，上涨约14%，布伦特原油接近118美元。10月最后一个交易日，大型科技股领跌，同时标普500指数中有200多只成分股上涨，主要集中在必需消费品、能源、公用事业和医疗保健等防御性板块。英特尔因业绩指引弱于预期、部分受个人电脑需求疲软影响，股价下跌约29%，创四十多年来最大单日跌幅；Reddit在表示计划限制其在线论坛访问后下跌近30%。Rivian因亏损小于预期及R2运动型多用途车早期需求强劲上涨逾6%，Chipotle因季度销售好于预期上涨1.9%。

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美股盘前交易时段走低，大型科技股经历震荡一周，亚马逊因人工智能相关支出成本及核心业务增长放缓下跌约7%，英特尔因业绩指引疲弱并提示个人电脑市场疲软可能延续至明年而重挫近26%。Alphabet云业务增长提速，但被高额季度资本支出和零售趋势走软所抵消，微软则凭借Azure的较好表现成为亮点。大型石油公司业绩强劲，埃克森美孚和雪佛龙利润均超出预期，炼油利润率创下新高。加密货币相关股票在币安报告大额黑客事件后走低，所有提现暂停，部分资金已被冻结。星巴克股价在业绩显示转型取得进展后走高，Reddit因搜索流量放缓大幅下跌，Rivian则因上调交付展望而上涨。

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Alphabet创下史上最大单日市值跌幅，投资者重新评估大规模资本支出计划的回报，英特尔和亚马逊财报发布后股价同样走低，资金转向债券市场。纳斯达克期货早盘下跌2.4%，标普期货下跌约1%，罗素2000指数表现相对较好。两年期美债收益率下降约10个基点至4.59%，十年期收益率下降8个基点至4.93%，市场对加息路径的预期有所调整。油价因中东局势相关猜测走高，WTI触及104美元，布伦特原油接近日内高点。GDP数据显示实际增长3.4%，剔除净出口后季度环比年化增长6.7%，人工智能基础设施建设被视为经济重要驱动力。财报季中，埃克森美孚和雪佛龙凭借强劲炼油利润率超出利润预期，苹果股价创历史新高，将于周一发布财报。

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美国经济呈现两面图景：从宏观上看，股市繁荣、消费支出强劲、商业投资稳健、裁员水平较低；但连续走高的通胀数据让物价成为家庭关注的核心。与疫情前相比，食品杂货价格上涨超过30%，租金上涨超过三分之一，汽车保险上涨近50%，能源价格进一步攀升。负担能力成为本选举季的主导议题，两党均强调经济民粹主义，特朗普政府也将施政重点转向负担能力。消费者表示情绪低落但仍在持续支出，情绪与硬性支出数据之间出现落差，而经通胀调整后的工资近期再度开始下降。人工智能建设在2025年对GDP增长贡献约一个百分点，约占整体经济增长的一半，但也推高了软件和计算成本并带来资源压力。

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全球市场承压，亚马逊和英特尔令人失望的科技股业绩加深了市场对人工智能巨额投入能否带来回报的疑虑，纳斯达克期货大幅下跌，Alphabet市值创纪录缩水。资金流向避险资产，美国十年期国债收益率本月下行约40个基点，资金从科技板块轮动至医疗保健和消费必需品板块。日本央行、美联储和欧洲央行均维持利率不变并释放偏紧信号，欧洲央行行长拉加德将于明年2月提前卸任，继任者人选受到关注。英国石油公司第三季度业绩稳健，调整后净利润84.6亿美元超出预期，净负债降至139亿美元，但公司表示将优先修复资产负债表，之后再考虑加大股东回报。币安表示约63亿美元资金受到行业所称的史上最大规模加密货币黑客事件影响，目前存款正常，提现预计在48小时内恢复。法国农业信贷银行第三季度利润增长，但提示法国近期局势可能在未来数月影响业务。

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英特尔和亚马逊的财报令人失望，引发人工智能相关股票大幅下跌，资金转向美国国债。币安表示，在一起被称为行业史上最大规模的黑客事件中，超过60亿美元资金受到影响，约一半已被代币发行方冻结。市场对中东局势可能影响能源供应保持关注，油价上涨。日本央行将利率维持在1.25%不变，并表示准备在包括12月在内的每次会议上加息。韩国综合指数下跌3.5%，SK海力士跌超7%，香港恒生指数则逆势走强。欧洲央行行长拉加德表示将提前离任，法国第三季度GDP意外萎缩，通胀升至近三年最高。

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亚洲股市跟随华尔街走弱，英特尔和亚马逊令人失望的业绩指引令市场对人工智能相关交易的持续性多了几分观望，纳斯达克期货下跌约2%，地区内芯片与科技股普遍承压。比亚迪第三季度营收和利润均未达到分析师预期，尽管海外销量大幅增长；中国主要光学器件厂商营收增速放缓，同时预付款明显上升，以应对人工智能交付积压带来的备货需求。币安报告一起安全事件并暂停全部充提，表示用户资金安全，公司估计受影响资产约63亿美元，其中约30亿美元已被冻结。富士康首席执行官姜志雄在接受独家采访时表示，人工智能热潮将带动消费电子，设备升级周期正在显现，并称印度因拥有庞大本土市场、新兴技术和良好人才而是一个特殊而独特的地区。拉加德宣布将于2月7日提前卸任欧洲央行行长，继任者遴选提速，欧元兑美元回升至1.12上方。远景集团在内蒙古乌兰察布投运其称为全球最大的绿色能源驱动人工智能数据中心，一期IT负载120兆瓦，计划到2028年底总规模达到2至3吉瓦。

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币安在调查一起疑似安全事件期间暂停了充提业务，这家全球最大加密货币交易所估计影响约为63亿美元，并表示用户资金安全、将承担全部损失，目前已冻结约30亿美元资产。日本央行以8比1的投票结果将隔夜拆借利率维持在1.25%，首次表示物价走势已达到2%的目标，并将本年度GDP预期小幅上调至0.7%。受英特尔和亚马逊业绩影响，亚洲科技股走低，投资者从人工智能相关板块转向估值较低的市场领域和债券，纳斯达克100指数期货在亚洲交易时段下跌超过2%。原油交易员关注中东局势变化，布伦特原油本月上涨约12%至六个月高位，铜价则在电气化和人工智能数据中心需求的带动下保持上行趋势。印度方面，电动踏板车制造商Ather Energy股价今年上涨约125%至130%，信实集团旗下Jio完成印度史上最大规模IPO，估值超过1300亿美元。

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英特尔股价在盘后交易中大幅下跌，此前公司发布的营收预期低于市场估计。亚马逊因AI支出加速而核心业务增长放缓受到关注。Alphabet股价在销售数据不及预期后创下纪录跌幅，引发资金转向价值股和债券。日本央行预计将维持利率不变，尽管基础通胀已达到2%的目标，市场预期12月加息概率约为80%。油价因有迹象显示美国可能恢复对伊朗的军事打击而上涨，币安交易所疑似遭到黑客攻击后冻结了超过25亿美元资产。鸿海CEO表示AI热潮将推动消费电子产品，设备升级周期正在形成。

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在波士顿举行的嘉信理财Impact大会吸引了创纪录的6000名与会者，人工智能成为核心议题，嘉信宣布多项举措帮助独立顾问获得所需的人工智能工具。Alphabet股价在财报发布后单日下跌约13%，创下自2004年上市以来最大单日跌幅，市值蒸发约5000亿美元，拖累纳斯达克及科技板块走低。家族办公室在过去二十年快速发展，全球500位最富有人士中至少有五分之一通过投资机构管理财富，管理规模合计超过5万亿美元。嘉信高管表示人工智能显著提升了效率与客户服务，同时强调人与人之间的顾问关系仍是增长的主要动力。与会顾问讨论了市场集中度问题，标普500前十大持仓占指数约四成，并探讨通过全球市场配置、基本面指数和另类投资实现多元化。捐赠人建议基金、私募信贷和预测市场等话题也出现在关于资金配置的讨论中。

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