本期视频主要围绕三条主线展开。市场正在消化高于预期的十月CPI数据，以及美联储理事沃勒提出十二月可能考虑加息50个基点的表态；与此同时，特朗普总统表示与伊朗的外交途径有望推进后，油价跌破每桶90美元。Anthropic正式启动IPO路演，文件显示其完全稀释估值约为1.4万亿美元，英伟达、AMD、博通、微软和台积电等均在其中。英伟达股价继续受到关注，董事会与政府方面的相关问题引发讨论，多家银行调整了对其的价格目标。本田宣布在俄亥俄州建设30亿美元的混合动力工厂，SpaceX公布了在得克萨斯州建设燃气电厂和超级计算设施的规划。

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美国通胀数据公布前，股市涨势暂歇，MSCI亚洲指数上涨约2%，连续第二个交易日走高，韩国综合指数上涨约4%。中国公布的最新贸易数据显示，进口增速为2021年以来最快，1至10月贸易顺差历史上第二次突破一万亿美元，人民币在离岸和在岸市场均小幅走高。美联储理事沃勒表示支持12月加息，带动美国短端国债收益率上行。布伦特原油自8月以来首次跌破每桶90美元，美国汽油价格跌破每加仑4美元。Anthropic在文件申报出现疏漏后，准备启动其首次公开募股的正式路演；台积电10月销售额同比增长60%。

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全球市场走高，科技股回升，欧洲股市收涨1.3%，罗素2000指数上涨超过3%，纳斯达克100指数上涨3.4%，为2026年最广泛的一次上涨。Anthropic在完成文件准备后启动IPO路演，定价可能在本周晚些时候进行，上市时间预计在感恩节前后。软银就美国数据中心采购计入37.3亿美元费用并转为意外亏损，油价继续走低，布伦特原油在经历大幅回落后跌至91美元附近。特朗普表示，在与卡塔尔首相会谈后，对伊朗的新一轮打击似乎没有必要；英伟达继续受到关注，围绕董事会调查的疑问仍在。美国CPI数据是美联储决策前的关注重点，英飞凌因数据中心需求上调销售展望，台积电10月营收大增近60%。

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全球股市有望创下三个多月来最佳两日涨幅，科技股上涨与油价回落提振了市场情绪，布伦特原油价格在每桶90美元左右。美联储理事克里斯托弗·沃勒支持12月加息，并表示如果通胀持续加速，他对更大幅度行动持开放态度；欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩表示，如果经济形势不变，12月可能再次加息。英伟达继续受到关注，有消息称其首席律师就美国对Megaspeed的调查与商务部进行了沟通，Anthropic则正在推进IPO营销。欧洲股市普遍上涨，银行板块表现良好，英飞凌因数据中心业务增长上调了销售展望。挪威银行DNB宣布在后台和IT部门裁减400个岗位，以配合更多使用人工智能，捷豹发布了新款Formula E赛车I-Type 08。

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Anthropic即将启动IPO路演，此举将检验市场对人工智能板块的投资热情。英伟达方面，有消息称其首席律师就涉及Megaspeed的相关审查进行了沟通，公司股价近期表现落后于部分同业。油价跌至8月以来最低水平，此前美国总统特朗普表示无需对伊朗进行新的打击，市场对美伊谈判进展抱有期待。亚洲股市连续第二日反弹，韩国KOSPI指数涨幅超过4%，日经225指数和东证指数均上涨超过2.5%。中国10月进口同比增长42%，为2021年以来最快增速，全年贸易顺差突破1万亿美元，为历史上第二次。市场同时关注美国CPI数据、CoreWeave财报以及在阿布扎比举行的俄美乌会谈。

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亚太主要市场连续第二日走高，标普500指数创下4月以来最佳单日表现，油价回落与科技板块活跃为行情提供支撑。花旗中国峰会在上海举行，约1500名参会者围绕市场、经济趋势与人工智能展开讨论，花旗在经历约五年等待后获得在华全资证券业务许可。中国10月贸易数据公布，以美元计价出口同比增长35%，进口增长41.6%，月度贸易顺差保持在1000亿美元以上。Anthropic推进备受关注的上市进程，承销推广即将启动，交易预计在下周进行，此前有关发行规模的报道被公司方面称为不准确。英伟达方面，彭博报道其总法律顾问就美国对Megaspeed的调查与商务部官员沟通，公司首席执行官对媒体报道中提及的相关说法表示不知情。内地与香港市场同步走强，在岸主要指数上涨约2%，人工智能相关个股受到关注。

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亚洲股市在美国科技股反弹和油价走低的带动下有望上涨，华尔街迎来七个月来最佳单日表现，标普500指数上涨2.35%，纳斯达克100指数上涨近3.5%。彭博获悉英伟达总法律顾问曾在2025年就美国政府围绕Megaspeed的可疑芯片流向审查联系商务部官员，英伟达股价当日下跌4%，而费城半导体指数上涨7%。Anthropic发布新版Mythos与Fable模型，并最早可于周二启动其备受关注的IPO市场推介，此次发行被视为年底市场情绪的重要风向标。花旗中国会议在上海举行，约1500名参会者出席，花旗全球企业银行业务联席主管Kaleem Rizvi表示客户重点关注人工智能、通胀、地缘政治和关税议题，并称中国市场体量巨大不容忽视。日本9月家庭支出同比下滑6.8%，为2020年以来最大降幅，日本央行10月会议纪要显示政策利率以八比一维持于1.25%。此外，共和党众议员Thomas Massie提出针对国防部长Pete Hegseth的弹劾措施，特朗普总统公开表示支持Hegseth，国会民主党人则讨论将12月11日拨款截止期限作为跛脚鸭会期的谈判筹码。

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英伟达股价下跌约百分之五，成为当日成交额最大的个股，约六百四十五亿美元换手，此前公司董事会表示将就有关首席执行官黄仁勋的相关报道开展独立调查，黄仁勋下周还将出席国会委员会听证。大盘强劲反弹，标普五百指数上涨百分之二点三，纳斯达克一百指数上涨百分之三点四，罗素两千指数上涨超过百分之三，逢低买入资金在上周科技股回调后回流。超威半导体在奥本海默将其评级上调至跑赢大盘并给出六百美元目标价后大涨超过百分之十三，费城半导体指数三十只成分股中有二十九只上涨。CVS宣布分拆其零售药房业务，首席执行官大卫乔伊纳表示这一决定是基于自身稳健状况作出的。Skydance公布派拉蒙与华纳合并后的首份财报，第三季度调整后息税折旧摊销前利润为十亿美元，营收七十点三亿美元，并称将于二零二七年初把HBO Max与Paramount Plus打包提供。黄金回升至每盎司四千一百美元上方，VIX在二十点附近交投，油价继续走低，布伦特原油约九十二美元。

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美股在科技股回调后迎来反弹，主要股指录得自四月以来最佳单日表现，油价下跌也提振了市场情绪。费城半导体指数30只成分股中，英伟达是唯一下跌的一只，此前公司董事会表示正在就首席执行官黄仁勋在一份员工备忘录中承认个人事务一事进行了解。Anthropic在公司备受期待的IPO前发布了新的Fable与Mythos人工智能模型。此外，共和党众议员托马斯·马西提出针对国防部长皮特·赫格塞思的弹劾议案，众议院议长迈克·约翰逊称此举是廉价伎俩，该动议在共和党控制的参议院预计难以推进。收盘时标普500指数上涨约2.6%，道指上涨逾1100点，纳斯达克100指数上涨约3.5%，英伟达则下跌约5%。

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美股在逢低买盘的推动下强劲反弹，VOO、IVV、QQQ 和 SOXL 等主要指数基金获得大量资金流入，上周单日流入一度达到 100 亿美元。英伟达因首席执行官黄仁勋披露个人关系而启动相关审查，公司股价下跌 5%，同期标普 500 指数上涨 2%。比特币在近期低位附近企稳。Research Affiliates 创始人罗布·阿诺特在节目中讨论市场集中度问题，指出标普 500 前十大成分股如同主动管理者的"梦之队"，并提醒将高速增长线性外推存在隐忧，包括芯片可能三年后落后于趋势。富兰克林邓普顿的丁迪娜介绍了一只将 95% 美国股票与股息投入比特币相结合的新基金，旨在提供分散化、规则化的投资方式。节目还讨论了 smart beta 资金流向、一本关于比特币与加密投资的新书，以及 ETF 持仓知识问答环节。

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美股交易日收官阶段，市场在经历上周科技股回调后迎来广泛逢低买入，标普500指数收涨2.3%，纳斯达克100指数上涨3.4%，罗素2000指数涨幅超过3%。标普500的11个行业板块全部收涨，工业板块以3.8%的涨幅领跑，能源板块仅上涨0.5%，因原油价格当日下跌5.6%、WTI下跌4.2%。费城半导体指数上涨6.9%，30只成分股中29只走高，AMD在奥本海默将其评级上调至跑赢大盘并给出600美元目标价后大涨逾13%。市场关注将于明日公布的CPI数据，这是美联储12月议息会议前的最后一份通胀数据，包括美联储在内的多方预计年底前还会有一次利率调整。Skydance作为上市公司发布首份财报，第三季度调整后EBITDA为10亿美元、营收70.3亿美元，并宣布将于2027年初把HBO Max与Paramount Plus打包提供，同时计划三年内削减约60亿美元成本。Lucid在沙特公共投资基金追加17.5亿美元信贷额度后表示资金可支撑至2027年第四季度，但其股价在盘后交易中因营收不及预期而下跌。

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美国股市在经历一年多来表现最差的一周后尝试反弹，非科技股表现领先，交易员正在评估中期选举的影响。英伟达股价明显下跌，此前公司董事会宣布对首席执行官黄仁勋展开调查，起因是他承认与一名被报道称为疑似中国间谍的女性存在婚外情；黄仁勋向员工致歉并表示将配合调查。北京方面否认相关说法，称其为毫无根据的抹黑。随着美国总统特朗普表示极不可能再下令对伊朗发动新一轮打击，而国务卿鲁比奥称目前没有即将达成的协议，油价下跌近4%。中国表示将再把对美商品加征关税等反制措施暂停两个月，将贸易休战期延长至明年1月，特朗普与敏感词预计本月晚些时候在中国会面。 alphabet 考虑在香港和新加坡发行美元债券，OpenAI完成约110亿美元新融资、估值达1.25万亿美元，Anthropic同意为其数据中心购买燃气发电机组。

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英伟达首席执行官黄仁勋承认与一名被报道为疑似外国情报人员的女性存在私人关系，公司董事会就此启动审查，国会两党议员也表达了关注，公司股价明显下跌。谷歌推出两款新的自研TPU芯片，加大在人工智能芯片市场的布局。随着中东外交解决前景升温，油价延续了自2020年4月以来最大的单周跌幅，卡塔尔官员证实美伊谈判代表正在讨论潜在协议的细节。特朗普总统表示对伊朗发动大规模打击的可能性很低，并表示希望黄仁勋继续担任首席执行官。美股从上一年春季以来表现最差的一周中反弹，纳斯达克指数上涨近3%，英伟达则继续走低。星座能源因人工智能和数据中心的电力需求上调全年业绩指引，KKR季度利润超出预期，Shark Ninja季度业绩表现强劲。

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特朗普总统支持黄仁勋继续担任英伟达首席执行官，英伟达正就黄仁勋是否被外国机构针对展开了解，黄仁勋已承认一段婚外情，美方官员据报怀疑当事女性为中国公民。中方已驳斥相关报道中的说法毫无根据，英伟达表示将独立调查，并对黄仁勋表达信心，称没有理由认为美国国家安全或公司机密受到影响。油价延续2020年4月以来最大周跌幅，交易员关注美伊冲突的外交努力，美国国务卿鲁比奥淡化了取得突破的前景。印度股市在排灯节仪式性交易时段自2017年以来首次收跌，同期外资强劲回流，比亚迪则表示将在中国以外寻找增长，更加聚焦中东和非洲。中国台湾股市在本地出台稳定市场措施后反弹，亚洲散户投资者继续看好半导体、机器人和医药等本土主题。

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英伟达首席执行官黄仁勋就一段个人关系作出说明，公司董事会已启动相关审查，其股价在盘前交易中受到关注。亚洲股市录得三个月来最佳单日表现，中国台湾地区基准指数在有关方面推出稳定市场措施后上涨超过6%。意大利联合信贷银行公布创纪录季度利润并上调全年业绩指引，其首席执行官正推进与德国商业银行的整合。基于彭博获得的文件，有报道描述了与俄乌冲突相关的伤亡数字；波兰在克拉科夫发生枪击事件后宣布全国哀悼。OpenAI完成约110亿美元新融资，该轮融资对公司的估值达1.25万亿美元；欧盟财长在布鲁塞尔开会评估下一任欧洲央行行长人选。

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英伟达在首席执行官黄仁勋承认婚外情后启动内部调查，此前有媒体报道称其可能是一起疑似境外情报事件的针对对象；公司表示没有理由认为公司机密或美国国家安全受到影响，调查期间黄仁勋继续担任首席执行官，美国总统特朗普也表示其应留任。市场同时消化了强于预期的美国就业报告，该数据强化了对美联储12月加息的预期，亚洲科技股则跟随上周五美国芯片股的反弹走势。油价在创下2020年4月以来最大周跌幅后维持在每桶97美元附近，中东外交努力仍在持续。瑞银集团首席执行官塞尔吉奥·埃尔莫蒂表示，投资者正在审视人工智能周期能创造多少价值、收益何时兑现，政治层面的事态发展可能放缓数据中心产能建设。新西兰国家党在周末选举中赢得最多席位，但政党得票份额有所下降，联合政府谈判将决定下一届政府组成。

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英伟达董事会已对首席执行官黄仁勋展开调查，此前他在员工备忘录中承认存在婚外情；董事会表示没有理由认为美国国家安全或公司机密受到影响，并对他的领导能力保持信心。此前有报道称黄仁勋涉及一起疑似中国相关案件，中国外交部已回应称有关说法毫无根据、纯属抹黑。美国总统特朗普对黄仁勋表示支持，调查期间黄仁勋将继续担任首席执行官。市场对该事件反应总体平稳，亚洲股市在上周大幅下跌后反弹，芯片股回升，中国市场重新开市后投资者关注DeepSeek的用户数据以及阿里巴巴的预告信息。中国10月居民消费价格同比上涨0.7%，低于预期，工业生产者出厂价格同比上涨5.7%，高于预期，经济学家形容当前经济呈现出口强劲与家庭消费谨慎并存的双轨态势。

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数据中心建设与人工智能需求成为本次选举季选民分歧最大的议题之一，两党议员都以更严格的监管措施作为竞选主张，这些措施可能叫停部分州的数据中心建设。彭博新闻科技记者Brody Ford的新文章提出，选举结果出炉后，人工智能数据中心的热潮可能迎来转折。得克萨斯州当选州长Gina Hinojosa公开反对数据中心，Ford将她在得州的胜选形容为数据中心开发商面临的最不利情形。约有45项 ballot measures 试图放缓或暂停人工智能数据中心开发，其中仅北达科他州的一项被叫停，其余社区正寻求放缓或至少暂停部分开发进程。数据中心企业如今面临是否需要加大社区沟通力度的问题，开发商也意识到需要更加公开透明，并提供更多社区福利。

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苏尼尔·巴蒂·米塔尔用三十年时间打造了一家市值数百亿美元的企业，业务触达许多国家超过6.5亿人；他最初靠父亲提供的1500美元贷款起步，在家乡卢迪亚纳销售自行车零件。后来他搬到孟买从事进口生意，在印度频繁停电的时期从日本进口铃木发电机大获成功，连续三年半成为印度最大的发电机进口商，直至政府一夜之间禁止发电机进口。此后他转向电话业务，与中国台湾金泰尔公司合作，为印度进口并组装按键电话，并成为获准开办电话工厂的42张牌照之一。印度1991年的改革使国家走上自由市场之路，为私营电信业的繁荣奠定基础，米塔尔于1995年推出德里移动服务，巴蒂电信由此诞生。2016年信实Jio在全国推出4G服务重塑了市场格局，巴蒂在风暴中于34个月内筹集180亿美元，并收购多家公司和频谱。米塔尔还将业务拓展至非洲，把赞比亚Zain Kenya变为Airtel Kenya，使巴蒂电信成为横跨另外15个国家的跨国公司；巴蒂全球还与英国政府合作投资10亿美元救助破产的卫星运营商OneWeb，其后将其与Eutelsat合并。

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美国选民本周在投票时关注燃油成本和经济状况，伊朗冲突后柴油和汽油价格维持高位。里士满联储主席巴尔金走访南卡罗来纳州尤尼恩的一家制造工厂，了解其辖区内制造业活动与劳动力培养情况。巴黎的示威活动凸显出人口老龄化与预算收紧背景下欧洲福利体系如何维持的讨论。前白宫经济顾问哈伯德谈到中期选举结果、关税、贸易调整援助以及社会保障的财政前景。耶鲁法学院教授波斯特回顾了选举进程的运行情况以及州和地方机构韧性的价值。节目还关注了阿拉斯加由石油带动的财政收入和州永久基金分红。

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美国股市周五小幅反弹，标普500指数上涨约0.3%，纳斯达克指数上涨约1%，但主要股指本周仍录得明显跌幅。费城半导体指数在前一日下跌12%后反弹近4%，市场波动指标从周四的高点有所回落。月度非农就业数据好于预期，早盘推高收益率，随后走势趋稳，10年期国债收益率仅上升两个基点至4.85%左右。市场人士将前一日的大幅下跌描述为更多由动量交易平仓驱动的流动性事件，而非基本面恶化，讨论焦点集中在人工智能基础设施建设的节奏以及中期选举后可能的政策调整。企业方面，爱彼迎公布三年来最快营收增长，莫德纳录得2024年以来首次季度盈利，DraftKings因业绩指引不及预期而大幅下跌。华盛顿方面，特朗普总统宣布斯蒂芬·米勒将接替苏西·怀尔斯出任白宫幕僚长，财政谈判预计将延续至明年初。

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特朗普总统任命斯蒂芬·米勒为新任白宫办公厅主任，苏西·威尔斯将转往政治运作团队，这一人事变动在共和党经历中期选举挑战、民主党赢得国会两院控制权之后宣布。就业报告显示招聘和裁员均处于低位，新增就业数据好于预期，失业率小幅下降，劳动参与率小幅上升。本周人工智能相关股票出现抛售和重新定价，Anthropic的IPO估值目前讨论区间为1.2万亿至1.3万亿美元，低于此前讨论的1.4万亿至1.5万亿美元，微软正在结束从甲骨文租用AI算力的安排。芯片制造商反弹并帮助提振华尔街，逢低买入者入场，费城证券交易所半导体指数在前一日大幅下跌后上涨约4%。全美46项限制数据中心建设的公投措施中近一半在俄亥俄州，且几乎全部在中期选举后顺利通过。

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美股交易日结束时，主要指数开盘走高尝试反弹，但随后从高点回落，标普500指数上涨约0.3%，纳斯达克指数上涨约1%。此前一日遭遇抛售的股票出现回升，纳斯达克指数在经历大幅下跌后反弹约4%。纳斯达克100指数经历了自疫情初期以来表现最差的一个交易日，跌幅超过6%，即便当日有所反弹，全周仍然走低。Airbnb创下自8月以来最大单日涨幅，上涨近12%，此前公司公布了三年以来最快的营收增长，并宣布最高120亿美元的新股票回购授权。Moderna股价上涨约5%，此前公司上调全年业绩指引并公布了自2024年以来首个季度盈利，同时将重心转向癌症药物研发。DraftKings下跌超过21%，因其2027年盈利预测低于分析师预期；Lyft则因司机分类和解相关的一次意外净亏损而股价走低。

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这期节目围绕美国中期选举后的全球市场剧烈波动与随后回稳展开，重点讨论人工智能基础设施投资前景。美股经历自2020年3月以来最大单日下跌，费城半导体指数单日下跌12%，标普500指数跌幅超过4%，随后以大型科技股为首的股指期货回升。嘉宾普遍认为，此轮调整更多源于市场情绪与仓位集中度的变化，而非人工智能基本面逆转，同时提到美国约四成待建数据中心产能位于新当选州长主张放缓或暂停相关项目的州。节目还关注劳动力市场数据，10月非农就业新增16.5万个岗位，失业率降至4.1%，时薪环比上涨0.4%，市场对美联储政策路径的预期随之调整。其他话题包括投资者对Anthropic上市估值的讨论、英伟达对东南亚市场AI芯片的登记追踪要求，以及围绕中东航运与能源供应的油价分析。

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